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撰文 | 維小尼；編輯 | 郭郭

→這是《環球零碳》的第257篇原創

鄂爾多斯是內蒙古自治區下轄地級市，位于內蒙古自治區西南部，是一座煤炭和天然氣非常富集的城市。

2020年，鄂爾多斯煤炭產量達6.402億噸，約占中國煤炭總產量的16%。這里也是中國最大的煤化工中心，在2019年生產了中國16%的甲醇和9%的尿素。

過去二十年里，煤電、煤化工、鋼鐵、電解鋁、比特幣挖礦和大數據中心等高耗能行業紛紛進駐鄂爾多斯，導致其碳排放量急劇增加。鄂爾多斯年度碳排放量占到整個內蒙古地區的三分之一。

在中國“雙碳轉型”目標下，以煤炭為經濟基礎的鄂爾多斯，正在尋求突破，并探索出了一條綠色轉型之路，成為中國傳統資源型城市轉型的標桿。

鄂爾多斯不僅聯手遠景科技集團打造了全球首個零碳產業園，近年還在不斷發力打造“風光氫儲車”新能源產業集群，加快建設零碳先行區和北疆綠氫城，在內蒙古全區率先蹚出一條綠色低碳發展新路子。

最近，鄂爾多斯在氫能發展規劃方面，又大動作頻出，連續發布氫能重磅政策，朝著“中國氫能中心”邁進。

6月23日，鄂爾多斯政府網站發布了《鄂爾多斯市 " 十四五 " 能源綜合發展規劃》，這是緊接著6月21日《鄂爾多斯市氫能產業發展規劃》發出的重磅文件。

和其他省市“十四五”能源規劃不同的是，鄂爾多斯為氫能規劃留出了巨幅空間。

規劃提出，鄂爾多斯早期階段目標是在2025年底前形成40萬噸/年的綠氫供應，并在2030年底前將產量大幅提高，達到100萬噸/年的綠氫制造規模。

這個目標可謂雄心勃勃。2025年，整個內蒙古的綠氫產能規劃目標是48萬噸，鄂爾多斯相當于是整個內蒙古的80%，而2021年鄂爾多斯的GDP只是內蒙的23%。

而2030年的100萬噸綠氫計劃，更是震驚了業界，還引起了外媒的關注，彭博社還對此進行了報道。

整個歐盟到2030年的綠氫計劃是2000萬噸，其中包括在歐盟本土生產1000萬噸，進口1000萬噸。鄂爾多斯的綠氫產能規劃，相當于歐盟目標的5%。

目標很宏大，具體實施方案也很細致。從《鄂爾多斯市氫能產業發展規劃》文件看，當地政府對氫能產業鏈和相關技術非常熟悉，認識非常深刻，運用場景想得很透徹。

規劃分三個階段進行，每個階段在氫源、制氫裝備、應用場景等方面做了詳細的布局。特別是在推動可再生氫在煤化工行業的規模化應用方面，做了適應鄂爾多斯當地產業特色的安排，具體包括可再生氫＋煤化工生產烯烴、天然氣、油品及化工品，以及可再生氫＋二氧化碳生產甲醇及下游產品等。

梳理鄂爾多斯《“十四五”能源綜合發展規劃》，對氫能產業的規劃提出了5年建設28個氫能項目、投資1584.47億元之多的宏大目標。考慮到鄂爾多斯當地豐富的風光資源和雄厚的財政實力，這個目標是完全可能實現的，甚至有望超額實現其雄心勃勃的2025年目標。

這個目標意味著什么？對相關行業有什么利好？對當地產業會帶來什么影響？我們結合彭博社的報道，《環球零碳》做幾點分析。

01 對可再生能源和電解設備制造商是巨大利好

鄂爾多斯如此龐大的氫能產業發展規劃，顯然將利好可再生能源和電解槽制造商，有利于部分緩解目前電解槽行業的產能過剩。彭博新能源財經預計，僅鄂爾多斯市就可以推動中國的電解槽出貨量達到4.3GW。

為了在2025年實現40萬噸的綠氫目標，氫源來自哪里？《鄂爾多斯市氫能產業發展規劃》提出，將繼續爭取5—8個風光制氫一體化示范項目，全市匹配部分上網指標的制氫能力達到30萬噸以上，同時發展10萬噸以上離網制氫能力，形成40萬噸以上穩定可再生氫供應。

鄂爾多斯《“十四五”能源綜合發展規劃》公布了將用于為綠氫項目供電的新的風力和太陽能發電廠，到2025年，總功率將達到16.2GW。這相當于到2025年該市計劃的累計可再生能源安裝量的32%，其中包括40GW的太陽能和10GW的風能。這是一筆巨大的投資。

綠氫除了需要可再生能源，還需要電解設備。將綠氫目標從千兆瓦的電解槽轉化為每年的氫氣產出，需要對利用率進行假設。這反過來又隨電力解決方案而變化。每年生產48.8萬噸綠氫所需的最小電解槽容量為3.4GW，假設利用率為91%（或每年運行8000小時，反映了行業對設備 "連續 "運行的共識）。只有當電解系統與電網相連時，才能實現如此高的利用率。

然而，鄂爾多斯政府規定，到2025年，至少有10萬噸的綠氫年產量應來自于離網電力解決方案的項目。對于這些項目，假設在超大的太陽能和風能的支持下，電解槽的利用率為40%。在這種假設下，10萬噸的年產綠氫轉化為1.6GW的電解槽。如果到2025年，每年48.8萬噸綠氫的其余部分是由電網連接的電力解決方案以91%的利用率生產，那么到2025年，電解槽的總容量需要達到4.3GW。

這對中國的電解槽制造商來說是一個福音，因為這有可能緩解電解槽行業的一些過剩產能。彭博社估計，根據2021年底的公告，到2024年中國將有總計17.6GW的電解槽制造能力。同時，截至2022年5月，已宣布的大型項目的電解槽需求到2025年只增加到5GW。

02 化工行業將成為主要的消納方

在鄂爾多斯2030年的100萬噸綠氫制造目標中，70%將用于合成甲醇、合成氨領域。這個計劃符合該市的工業概況。鄂爾多斯是中國最大的煤化工中心之一，2019年生產了全國16%的甲醇和9%的尿素。鄂爾多斯打算將綠色甲醇作為燃料出售，或將其加工成乙烯，作為塑料的原材料。氨氣將主要用于生產尿素，通常用作肥料。

四家公司將為鄂爾多斯市的綠氫制造發揮巨大作用——分別是寧夏寶豐能源集團、圣圓集團、中石化和中國中煤能源集團，將為鄂爾多斯市到2025年的已投運綠氫產能總計貢獻65%。這四家公司是甲醇和氨產能的大型承購商。

可以預計，在雙碳轉型目標下，各類工業制造和化工企業，特別是國有企業，面臨脫碳任務，更多的綠氫項目將會宣布。國有企業目前擁有或控制著鄂爾多斯54%的甲醇產能。一些企業已經開始宣布綠氫項目以減少排放，如中煤能源和中石化，它們通過其子公司中天合創擁有該地區最大份額的甲醇產能。然而，它們現有的綠氫計劃并不能滿足他們目前的氫能消費。

其他國有企業，如京能電力、神華能源、華能和兗州能源，總共擁有該市15%的甲醇產量，尚未宣布綠氫項目，但估計不久會采取措施。

甚至民營企業也有動力來追求綠氫。鄂爾多斯在氫能規劃中提到，它正在推動淘汰高碳排放的小型甲醇生產基地，并將把這些產能重新分配給在該市開發綠色化工項目的公司。這可能會迫使更多的私營甲醇生產企業在未來采用綠氫。

彭博新能源財經預期，如果鄂爾多斯的1100萬噸甲醇生產全部采用綠氫作為原料，相應的綠氫需求量將達到每年200萬噸，是鄂爾多斯2030年總目標的兩倍。

（參考文獻詳見閱讀原文）

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