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文/萬(wàn)永強(qiáng)（智通財(cái)經(jīng)研究中心總監(jiān)）

【導(dǎo)讀】：今天核心資產(chǎn)類個(gè)股有資金在嘗試性抄底，但持續(xù)性不是很強(qiáng)，大盤依舊疲弱。創(chuàng)業(yè)板更是大跌3.50%，進(jìn)入了技術(shù)性熊市。市場(chǎng)高標(biāo)仁和控股被監(jiān)管層停牌，但并沒(méi)有影響到市場(chǎng)對(duì)于該板塊的追捧。本欄第一個(gè)漲停板挖掘出來(lái)的鄭州煤電成為了市場(chǎng)的高標(biāo)，順利接力仁和控股，預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)將繼續(xù)圍繞其板塊屬性發(fā)散來(lái)炒作。碳中和高標(biāo)中材節(jié)能走弱，但其它品種繼續(xù)接力。昨日兩只品種南網(wǎng)能源和云內(nèi)動(dòng)力均跑贏大盤，盤中一度大幅沖高，尾市受大盤拖累有所回落。今日繼續(xù)圍繞碳中和來(lái)選擇。如格林美和華銀電力。

格林美(002340.SZ)

多主力現(xiàn)身龍虎榜，深股通專用席位在對(duì)倒，買入1.47億元，賣出1.07億元，兩家機(jī)構(gòu)賣出1億元，當(dāng)日凈買入1.96億元，該股放量突破了5日均線，要突破調(diào)整的高點(diǎn)，需要進(jìn)一步放量。

基本面分析：公司是新能源電池材料龍頭企業(yè)，公司逐步混改分拆，聚焦電池材料主業(yè)，電池材料業(yè)務(wù)是公司主要業(yè)務(wù)，營(yíng)收占比超一半。其他業(yè)務(wù)如環(huán)境服務(wù)、電子廢棄物和硬質(zhì)合金等已經(jīng)開(kāi)啟混改或者拆分上市進(jìn)程，并取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。未來(lái)公司將發(fā)揮在電化學(xué)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，聚焦動(dòng)力電池材料業(yè)務(wù)。

2019年全球三元前驅(qū)體出貨量約為33萬(wàn)噸，同比 45%。其中，公司占比約18%，位居第一。隨著動(dòng)力電池、消費(fèi)鋰電需求的快速發(fā)展，GGII預(yù)測(cè)到2025年三元前驅(qū)體的出貨量將達(dá)到148萬(wàn)噸，2020-2025年GAGR約29%。公司客戶目前主要客戶包括ECOPRO、三星SDI、LG化學(xué)、容百科技等，在手訂單至少有35萬(wàn)噸。隨著新能源車快速發(fā)展，公司訂單進(jìn)入放量期。此外，公司還積極開(kāi)拓國(guó)際一流客戶，有望進(jìn)入Posco、松下等，進(jìn)一步擴(kuò)展客戶矩陣，打開(kāi)營(yíng)收增長(zhǎng)空間。

2021年，格林美搭上了新能源發(fā)展的高鐵，迎來(lái)了歷史性綠色發(fā)展大好機(jī)遇。公司三元前驅(qū)體和四氧化三鈷的全年訂單應(yīng)接不暇，產(chǎn)能大釋放。春節(jié)期間全公司3400名員工奮斗在生產(chǎn)一線，公司荊門園區(qū)、泰興園區(qū)、無(wú)錫園區(qū)等新能源材料板塊全線開(kāi)工，成功實(shí)現(xiàn)牛年開(kāi)門紅。公司作為新能源材料制造領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，在2020年公司實(shí)施的業(yè)務(wù)價(jià)值大整理的成就基礎(chǔ)上，得以全面聚焦發(fā)展三元前驅(qū)體、四氧化三鈷與動(dòng)力電池回收為主體的新能源業(yè)務(wù)，堅(jiān)定實(shí)施玩命技術(shù)創(chuàng)新、質(zhì)量提升風(fēng)暴與管理革命，堅(jiān)定實(shí)施開(kāi)采“技術(shù)礦山與質(zhì)量礦山”，跑步進(jìn)入技術(shù)與質(zhì)量行業(yè)無(wú)人區(qū)，堅(jiān)決打贏“業(yè)務(wù)升級(jí)、質(zhì)量升級(jí)、效益升級(jí)”三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，讓格林美成為全球核心競(jìng)爭(zhēng)力地位與效益良好的上市公司。2021年第一季度，公司產(chǎn)能釋放，銷量大增，推動(dòng)公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)開(kāi)局漂亮、全年精彩。格林美在國(guó)內(nèi)率先提出“資源有限、循環(huán)無(wú)限”的產(chǎn)業(yè)理念，堅(jiān)定“城市礦山 新能源材料”發(fā)展戰(zhàn)略，從攻克廢舊電池回收技術(shù)開(kāi)始，再到攻克電子廢棄物綠色處理、報(bào)廢汽車整體資源化回收技術(shù)以及動(dòng)力電池材料的三元“核”技術(shù)等世界技術(shù)難題，突破性解決了中國(guó)在廢舊電池、電子廢棄物與報(bào)廢汽車等典型廢棄資源綠色處理與循環(huán)利用的關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)，成為世界領(lǐng)先的廢物循環(huán)企業(yè)。

2021年第一季度，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.42-2.97億元，同比增長(zhǎng)120-170%，業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要受益于三元前驅(qū)體和四氧化三鈷的全年訂單飽滿，同時(shí)公司產(chǎn)能釋放，銷量大幅增長(zhǎng)。

華銀電力(600744.SH)

多主力現(xiàn)身龍虎榜，一線游資在對(duì)倒，買入8032萬(wàn)元，賣出7791萬(wàn)元，買賣均衡，從承接來(lái)看非常強(qiáng)勁，封單很穩(wěn)，預(yù)計(jì)有溢價(jià)空間。

基本面分析：公司是電力業(yè)龍頭企業(yè)，主要從事火力發(fā)電業(yè)務(wù)，同時(shí)經(jīng)營(yíng)水電、風(fēng)電以及售電業(yè)務(wù)，是湖南省火電裝機(jī)最大的風(fēng)電企業(yè)。

今年1月1日，全國(guó)碳市場(chǎng)首個(gè)履約周期正式啟動(dòng)，涉及2225家發(fā)電行業(yè)的重點(diǎn)排放單位;2月1日起，《碳排放權(quán)交易管理辦法(試行)》正式施行，這標(biāo)志著全國(guó)碳市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展進(jìn)入了新階段。

我國(guó)制定力爭(zhēng)2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)，而實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)，必不可少的就是減少二氧化碳的排放量，碳交易把二氧化碳排放權(quán)作為一種商品，能夠有效減少二氧化碳排放量，同時(shí)“十四五”開(kāi)局之年，如何推動(dòng)全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)(簡(jiǎn)稱“碳交易市場(chǎng)”)建設(shè)、如期完成碳減排相關(guān)目標(biāo)，已經(jīng)成為今年熱議話題。

作為落實(shí)我國(guó)二氧化碳排放達(dá)峰目標(biāo)與碳中和目標(biāo)的核心政策工具之一，全國(guó)碳交易市場(chǎng)的地位愈發(fā)重要。碳排放權(quán)初始分配后，開(kāi)始進(jìn)入二級(jí)市場(chǎng)，各交易主體根據(jù)市場(chǎng)供求關(guān)系，對(duì)各自擁有的碳排放權(quán)進(jìn)行自由買賣，形成碳市場(chǎng)。碳市場(chǎng)的建立有賴于政府制定的強(qiáng)制減排政策，其運(yùn)行的核心環(huán)節(jié)是排放企業(yè)要在特定時(shí)間內(nèi)對(duì)自身的碳排放量繳納等額配額，以表示其排放量是被合法允許的、是符合政策規(guī)定的。如果企業(yè)排放量超過(guò)了其擁有的配額量，則需要在市場(chǎng)上購(gòu)買更多碳排放配額，來(lái)完成履約責(zé)任;如果企業(yè)排放量低于其擁有的配額，企業(yè)可自主選擇出售盈余配額，進(jìn)而獲取節(jié)能減排帶來(lái)的收益。

華銀電力是深圳碳排放權(quán)交易所第六大股東，持股比例7.5%。近期相類似概念的深能源短期也走勢(shì)很強(qiáng)，預(yù)計(jì)該股將形成接力上漲。

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