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今天電力板塊27個漲停，嘆為觀止。

幾乎所有的電站都漲了，包括風電水電火電。

如果不能理解為何做電力方向，可以回顧前文。

一文讀懂為何限電，為何控能

限電，控能，本質就是缺電。

缺電的原因是全球疫情恢復最好，全球訂單涌入中國。

更深層次的是國家通過干預市場，來調控社會的電力供應。

通過控制上游產能，限制下游盲目擴張。

最終目的是為了保護國內的制造業不要陷入過度投資，盲目擴產。

其實一切行業皆可周期。

這一輪周期，制造業是嘗到甜頭，賺到了錢，但未來呢？

有沒有想過一旦海外訂單突然減少，國內中小企業能抗多久？

不要說別的，最近的一次全民瘋狂就是口罩機。

多少人瘋狂搶機器，最終血本無歸？

口罩機，就是大多數制造業盲目擴產的最終結局。

國家顯然看到了這一點，才犧牲短期實業利益，踩剎車！

那么可想而知很多人的留言就是。

還能不能追？

是不是題材一日游？

有沒有業績怎么估值預期在哪里？

答案也很簡單。

第一，大陽線不能追，回踩可以考慮。

第二，按照節前的熱點節奏，不會超過3天的強度。

第三個問題，才是核心。

有沒有業績預期，這才是靈魂拷問。

根據歷史經驗，大多數電力企業是現金流型企業，很多機構的買入電力企業的目的是為了分紅。

比如機構最愛的長江電力，一直都是分紅大戶。

但今時不同往日。

如果還用舊的眼光看電力，那就又跟不上節奏了。

目前電力的預期分成兩個部分。

第一個部分，是長期的低估值修復，屬于市場合理輪動。

注意，這里面不能用PE來做估值預判。

要用PB市凈率來做衡量。

別問為什么，記住電力用PB看。

目前板塊即使已漲過。很多個股PB依然在1.5以下。

修復估值應該在2.5左右。

如果熟悉問財，可以直接用PB排序來做選股。

低PB小于1的電力股，輪動上漲只是時間問題。

第二個部分，則是目前電力股的溢價部分。

電力漲價預期。

這部分你可以理解為題材，而且有時間窗口。

那就是發改委的明牌調價，為明確時間窗口。

一旦落地，就可能見光死。

牢記這一點，撤退的時候就會很從容。

這也是大部分游資參與其中的核心風向。

目前的上漲，除了估值修復，就是電力漲價。

而且隨著各地能控加大力度，地方政府很可能會因為一刀切導致電力緊張加劇。

畢竟政策的傳導，向來是：上有所好,下必甚焉

你可以把這個電荒理解為另外一個碳中和題材炒作。

而最最最重要的一點，大多數電力股是國企。

而國企，往往沒有減持！

原理很簡單，漲的再高，減持對于國企管理人員來說也是進了國家口袋，沒有動力去做，而且做了還可能引起股民的不良反饋，何苦。

所以電力的瘋狂，不但政治正確，而且沒有減持。

對于流動性極其渴望的游資來說，確實是盛宴。

雖然后續結果股價起起落落會對短線客帶來傷害。

但對于國企來說，其實是好事。

我認為電力企業早就該漲了，工業用電也早就該漲了。

拿德國舉例，德國的電價可就貴的多的多了，但絲毫不影響他們成為制造業強國。

有競爭力的制造業企業，電價不會成為負擔。

沒有競爭力的制造業企業，通過電價調控機制，讓他們逐步退出市場。

電價上漲，勢在必行！

結論：

電力的集體上漲，可以說是炒作，也可以說是中國走德國模式的必然之路。

電荒只是暫時的，未來電價上漲后，更多的資本為了逐利進入這個領域，自然會通過充分競爭分享蛋糕。

這樣被大家詬病的大資本們，也不會天天盯著買菜這種普通人的營生。

把大量的金錢投入到制造業的基礎，各類電站和新能源電力，不好嗎？

看長遠，你一定要理解國家的政策導向。

為何制定制造業強國的國策，如何引導資本轉型向制造業逐利，最終實現碳中和的偉大目標。

認知到位了，國家如何布局自然清晰，電力如何炒作何時介入已經不重要了。

賺錢，都是順便的！