最近很多人再問江蘇法爾勝股份有限公司關于引進戰略投資者并簽署戰略合作協議的公告，今天小編給大家整理了江蘇法爾勝股份有限公司關于引進戰略投資者并簽署戰略合作協議的公告的相關內容，請往下看。

證券代碼：000890 證券簡稱：*ST勝爾 公告編號：2020-047

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬非公開發行A股股票。本次非公開發行的相關議案已經公司2020年4月30日召開的第九屆董事會第三十二次會議、第九屆監事會第十五次會議審議通過。為提高公司盈利能力，進一步提升公司整體實力，公司擬通過本次非公開發行股票與常州京江資本管理有限公司（以下簡稱“常州京江”）、江蘇富仁集團有限公司（以下簡稱“富仁集團”）、 中信環境產業基金管理有限公司（以下簡稱“中信環境基金”）戰略合作，并由常州京江管理的江陰潛龍在淵企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“江陰潛龍”）、富仁集團、中信環境基金擬籌建和管理的私募投資基金認購本次非公開發行股票。公司根據本次非公開發行股票的方案，與常州京江、富仁集團、中信環境基金簽署附條件生效的《戰略合作協議》，就戰略合作具體事宜進行約定。

一、引入戰略投資者的目的

公司本次非公開發行引入戰略投資者，充分發揮公司與戰略投資方在各自領域的優勢，實現優勢互補，強強聯合，促進上市公司業務發展。

二、引入戰略投資者的商業合理性

常州京江主要從事高端制造、科技技術、節能環保、新能源領域的投資、并購管理，擁有較強的產業和金融實力。常州京江自成立以來，其與控股股東中植資本管理有限公司在環保科技領域投資了三聚環保、金點園林等項目和企業，在高端制造與能源領域投資了高端納米金屬材料研發制造博遷新材、新能源發電天順風能、LNG全產業鏈中天能源和派思燃等項目和企業。常州京江擁有來自國內外知名機構并購專家，精細化研究每個行業，同時投入支持各知名院校的豐富產學研資源，對學術成果和尖端技術有最前沿的研究能力，且與已投企業及全球頂尖的企業及機構建立了深厚的合作關系。常州京江可以與公司在企業經營方面形成良好的協同效應，協助公司解決管理、品牌、營銷和渠道等經營管理方面遇到的實際問題。常州京江承諾利用其技術優勢、資源優勢、管理優勢等戰略性資源支持公司業務發展，在公司治理、業務拓展、產品等各方面深化協同。

富仁集團具有較強的技術力量和專業背景，在行業內有一定的知名度和資源積累，地區業務布局廣泛，將與公司進一步共享自身在汽車行業等制造業領域的資源積累，積極開展相關產業鏈上下游的開發和推廣，拓展業務渠道。江蘇富仁可以為公司提供配套產品，與公司業務發展具有戰略互補性。江蘇富仁下屬子公司江陰市富仁電氣有限公司成立于2003年，是生產高低壓成套設備的專業廠家。公司金屬制品產業生產工藝中需要大量的電氣控制設備，江蘇富仁可以為公司提供配套產品，與公司業務發展具有戰略互補性。江蘇富仁有能力充分發揮并利用自身的技術優勢、資源優勢、管理優勢等，與公司在技術開發、生產制造等方面深化協同，助力公司長期穩定發展。

中信環境基金具有較強的戰略資源優勢，有利于上市公司開拓環保領域市場。中信環境基金作為中信集團在節能環保領域的旗艦產業投資基金，投資領域覆蓋節能環保多個領域，包括污水處理、固廢處置、再生資源循環利用、環保高端裝備和清潔能源等。中信環境基金借助中信集團在環保領域的豐富資源，并依托自身投資團隊的專業基金管理和資本運作能力，打造了兼具企業融資平臺與對外投資工具兩項功能的產業投資基金。中信環境基金與公司共同商議，計劃初步開拓環保新領域市場，中信環境基金籌建私募投資基金認購公司非公開發行的股份能夠保證充分發揮中信環境基金的戰略資源優勢，帶動公司實現顯著提升多項能力。

三、募集資金的使用

公司本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過人民幣329,149,267.20元（含本數），扣除發行費用后，募集資金凈額將全部用于償還有息借款。

四、戰略投資者的基本情況

（一）基本信息

1、常州京江是本次發行認購對象江陰潛龍的普通合伙人，基本情況如下：

2、富仁集團參與本次發行認購，基本情況如下：

3、中信環境基金將以其擬籌建的私募投資基金參與本次發行認購，基本情況如下：

（二）出資認繳情況及股權結構

1、常州京江出資認繳情況如下：

單位：萬元

常州京江的股權結構如下：

2、富仁集團出資認繳情況如下：

單位：萬元

富仁集團的股權結構如下：

3、中信環境基金出資認繳情況如下：

單位：萬元

中信環境基金的股權結構如下：

（三）主營業務發展情況

常州京江主要從事高端制造、科技技術、節能環保、新能源領域的投資、并購管理，擁有較強的產業和金融實力。常州京江自成立以來，其與控股股東中植資本管理有限公司在環保科技領域投資了三聚環保、金點園林等項目和企業，在高端制造與能源領域投資了高端納米金屬材料研發制造博遷新材、新能源發電天順風能、LNG全產業鏈中天能源和派思燃等項目和企業。

富仁集團始建于1993年，在多年的發展中，富仁集團不斷梳理主營業務與發展規劃，積極順應時代潮流轉型升級，拓展企業空間，現已發展成為擁有二十多家子公司，集智能制造板塊、能源終端服務板塊、綠色智能電力板塊、產業金融及其他板塊的四大板塊業務于一體，綜合實力強勁的集團。

中信環境基金是中信環境投資集團有限公司的控股公司，是中信集團在環保領域的專業資本運作平臺。中信環境基金著力于環保水務、清潔能源、能效、固廢危廢處置等產業領域投資，在環境服務、能源裝備制造等領域也有所布局。中信環境基金為社會大眾與企業客戶提供節能減排和環境治理的專業和創新服務。

五、戰略合作協議的主要內容

公司與江陰潛龍的普通合伙人常州京江、富仁集團、中信環境基金簽訂戰略合作協議。

（一）公司與常州京江之間的戰略合作約定

1、戰略投資方具備的優勢及其與上市公司的協同效應

常州京江從事高端制造、科技技術、節能環保、新能源領域的投資、并購管理，擁有較強的產業和金融實力。常州京江自成立以來，其與控股股東中植資本管理有限公司（以下簡稱“中植資本”）在環保科技領域投資了三聚環保、金點園林等項目和企業，在高端制造與能源領域投資了高端納米金屬材料研發制造博遷新材、新能源發電天順風能、LNG全產業鏈中天能源和派思燃等項目和企業。

常州京江擁有來自國內外知名機構并購專家，精細化研究每個行業，同時投入支持各知名院校的豐富產學研資源，對學術成果和尖端技術有最前沿的研究能力，且與已投企業及全球頂尖的企業及機構建立了深厚的合作關系。

常州京江可以與上市公司在企業經營方面形成良好的協同效應，協助上市公司解決管理、品牌、營銷和渠道等經營管理方面遇到的實際問題。常州京江承諾利用其技術優勢、資源優勢、管理優勢等戰略性資源支持上市公司業務發展，在公司治理、業務拓展、產品等各方面深化協同。

2、合作方式

上市公司與常州京江本著優勢互補、充分信任的原則，確定雙方在業務拓展、資源整合等方面的全面戰略合作伙伴關系。

上市公司與常州京江一致同意通過包括但不限于以下方式開展合作：

（1）戰略投資入股

上市公司與常州京江同意，本次戰略合作擬通過由常州京江擔任普通合伙人的江陰潛龍認購上市公司本次非公開發行股票的方式展開合作。

（2）建立全面戰略合作關系

上市公司與常州京江將充分發揮各自優勢，在內生業務拓展、產品研發、技術升級、投資并購等各方面建立全面、深入、長期的戰略合作關系，協同發展。

（3）運營管理提升

常州京江將依托其豐富的管理經營和行業資源，通過其擔任普通合伙人的江陰潛龍依法行使股東表決權等方式全面提升上市公司投資決策水平與運營管理能力，保障全體股東利益。

3、合作領域與目的

為了充分發揮上市公司與常州京江在各自領域的優勢，實現優勢互補，上市公司與常州京江擬進行戰略合作，促使發行人進一步加強整體運營效率，全面提升上市公司在相關產業領域的投資決策水平與運營管理能力，推動業務規模和利潤水平的穩定快速增長，同時保護常州京江作為戰略投資方的戰略投資利益，實現互利共贏。為上市公司與常州京江合作創造更大的商業價值。

4、合作期限

《戰略合作協議》在常州京江管理的江陰潛龍在淵企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）持有上市公司股份期間持續有效。

（二）公司與富仁集團之間的戰略合作約定

1、戰略投資方具備的優勢及其與上市公司的協同效應

（1）上市公司的金屬制品業務主要是生產、銷售多種用途、不同規格的鋼絲、鋼絲繩產品。其中鋼絲繩產品主要有主要用于航空、電腦、高檔設備等的物資及動力傳輸的PU同步帶用鋼絲繩、應用于汽車門窗升降器、剎車制動裝置等汽車配件的汽車用柔性鋼絲繩；鋼絲產品主要有產品規格涵蓋0.5mm-12mm的各類鋼絲及其制品，按照用途分有彈簧鋼絲、打包鋼絲、汽車座椅骨架鋼絲、軟軸軟管鋼絲、制繩鋼絲等系列。上市公司作為國內知名的金屬制品供應商，“法爾勝”品牌憑借著高效優質的形象，獲得了市場的高度認可，也為產品的市場拓展打下了堅實基礎。

（2）富仁集團具有較為較強的戰略資源優勢，與上市公司現有主業具有協同性

富仁集團始建于1993年，是一家集智能制造板塊、能源終端服務板塊、綠色智能電力板塊、產業金融及其他板塊的四大板塊業務于一體，綜合實力強勁的集團。富仁集團業務涵蓋了家電、農業機械、工程機械、汽車配件、智能鍛壓設備領域的系統集成等各類產品的生產與制造；加油機、加氣機、雙層油罐、智能自助加油（氣）機等設備的設計、制造、安裝，以及整站服務、物流運輸智能控制系統、LED節能燈、工業自動化控制柜等重點項目。

富仁集團下屬株洲富仁機械科技有限公司主要經營范圍包括各類汽車模具的研發、制造、銷售、維修等具體產品有北汽株分C40DB-Z01、C40DB-Z02、EX450等，目前一直為北京汽車股份有限公司、北京新能源汽車營銷有限公司、北京汽車股份有限公司、深圳市比亞迪供應鏈管理有限公司、上汽長沙大眾配套業務，并受到客戶的廣泛好評。上市公司的金屬制品業務亦為汽車行業提供各類鋼絲、鋼絲繩產品，包括汽車座椅鋼絲、車窗鋼絲繩等。

富仁集團具有較強的技術力量和專業背景，在行業內有一定的知名度和資源積累，地區業務布局廣泛，將與上市公司進一步共享自身在汽車行業等制造業領域的資源積累，積極開展相關產業鏈上下游的開發和推廣，拓展業務渠道。

（3）富仁集團可以為上市公司提供配套產品，與上市公司業務發展具有戰略互補性

富仁集團下屬子公司江陰市富仁電氣有限公司成立于2003年，是生產高低壓成套設備的專業廠家。上市公司金屬制品產業生產工藝中需要大量的電氣控制設備，富仁集團可以為公司提供配套產品，與上市公司業務發展具有戰略互補性。富仁集團有能力充分發揮并利用自身的技術優勢、資源優勢、管理優勢等，與上市公司在技術開發、生產制造等方面深化協同，助力上市公司長期穩定發展。

2、合作方式

上市公司與富仁集團本著優勢互補、充分信任的原則，確定雙方在業務拓展、資源整合等方面的全面戰略合作伙伴關系。

上市公司與富仁集團一致同意通過包括但不限于以下方式開展合作：

（1）戰略投資入股

上市公司與富仁集團同意，本次戰略合作擬通過由富仁集團認購上市公司非公開發行股票的方式展開合作。

（2）現有產業的合作

富仁集團利用其優勢技術幫助上市公司改良生產制造工藝水平、提升產品質量，促進上市公司業務發展。

（3）對接產業資源

富仁集團為上市公司對接汽車行業等制造業下游客戶資源。同時，依托富仁集團的產業資源布局和投資并購能力，延展上市公司的業務鏈條，深入上下游布局，獲取新的業務機會，尋求公司發展的新起點。

（4）積極參與公司治理

本次認購完成后，富仁集團承諾將依照法律法規以及上市公司公司章程的規定，就其持有的上市公司股份依法行使表決權、提案權等相關股東權利，合理參與上市公司公司治理。

3、合作領域與目的

上市公司與富仁集團擬充分發揮各自產品、服務經驗、品牌價值及資源優勢，在資源、投資、品牌等方面進行合作。富仁集團將憑借自身的戰略資源優勢協助上市公司拓展汽車行業等制造業領域市場，并協助上市公司提升生產制造工藝水平，促進上市公司業務發展。富仁集團參與本次認購完成后，將結合自身資源給予上市公司多方位的支持。

4、合作期限

本協議在富仁集團持有上市公司股份期間持續有效。

（三）公司與中信環境基金之間的戰略合作約定

（2）中信環境基金具有較為較強的戰略資源優勢，有利于上市公司開拓環保領域市場

中信環境基金作為中信集團在節能環保領域的旗艦產業投資基金，投資領域覆蓋節能環保多個領域，包括污水處理、固廢處置、再生資源循環利用、環保高端裝備和清潔能源等。中信環境基金借助中信集團在環保領域的豐富資源，并依托自身投資團隊的專業基金管理和資本運作能力，打造了兼具企業融資平臺與對外投資工具兩項功能的產業投資基金。

上市公司與中信環境基金共同商議，計劃初步開拓環保新領域市場，中信環境基金籌建私募投資基金認購上市公司非公開發行的股份能夠保證充分發揮中信環境基金的戰略資源優勢，帶動上市公司實現顯著提升以下一項或多項能力：1）利用中信環境基金在環保領域的突出優勢，幫助上市公司拓展環保領域的新市場；2）給上市公司帶來國內領先的市場、渠道、品牌等戰略性資源，促進上市公司的市場拓展，推動實現上市公司銷售業績提升。3）給上市公司帶來國際國內領先的核心技術資源，顯著增強上市公司的核心競爭力和創新能力，加快上市公司的技術儲備和技術引進，帶動上市公司的技術升級，顯著提升公司的盈利能力。

二、合作方式

上市公司與中信環境基金本著優勢互補、充分信任的原則，確定上市公司與中信環境基金在業務拓展、資源整合等方面的全面戰略合作伙伴關系。

上市公司與中信環境基金一致同意通過包括但不限于以下方式開展合作：

（1）戰略投資入股

上市公司與中信環境基金同意，本次戰略合作擬通過由中信環境基金籌建基金認購上市公司非公開發行股票的方式展開合作。

（2）現有產業的合作

中信環境基金利用其優勢技術幫助上市公司提升環保工藝水平、降低污染物排放，促進綠色生產。

（3）對接產業資源

中信環境基金為上市公司對接環保產業供應鏈、產品下游客戶等資源。同時，依托中信環境基金的產業資源布局和投資并購能力，延展上市公司的業務鏈條，深入上下游布局，獲取新的業務機會，尋求公司發展的新起點。

（4）共同尋找上市公司上下游產業鏈投資并購機會

中信環境基金擁有豐富的國內外產業投資并購經驗，將依托自身的全球化視野和投資并購渠道建設，尋找處于上市公司上下游的投資并購項目，以期幫助公司進行產業鏈延伸，提高產品技術水平和市場份額。

（5）提升上市公司營運效率

中信環境基金持續關注環保領域的投資，將積極挖掘其自身以及管理團隊在環保行業的戰略資源，協助上市公司收集環保市場前沿信息，為項目決策提供專業支持，開拓國內外市場尋求合作機會，整合供應鏈資源，提高上市公司的運轉效率，提升上市公司的盈利能力。

（6）提供專業咨詢、投融資服務

利用中信環境基金自身資源和資金優勢，為上市公司對外投資、產業擴張，提供專業咨詢、配套投融資等服務。

（7）積極參與公司治理

本次認購完成后，中信環境基金承諾將依照法律法規以及上市公司公司章程的規定，就其持有的上市公司股份依法行使表決權、提案權等相關股東權利，合理參與上市公司公司治理。

3、合作領域與目的

上市公司與中信環境基金擬充分發揮各自產品、服務經驗、品牌價值及資源優勢，在資源、投資、品牌等方面進行合作。中信環境基金將憑借自身的戰略資源優勢協助上市公司開拓環保領域市場，中信環境基金參與本次認購完成后， 上市公司與中信環境基金將在生態環保、節能等多個領域展開合作，中信環境基金將結合自身資源給予上市公司多方位的支持。

4、合作期限

本協議在中信環境基金擬籌建的私募投資基金持有上市公司股份期間持續有效。

六、履行的審議程序

2020年4月30日，公司召開第九屆董事會第三十二次會議、第九屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于引進戰略投資者并與其簽署附生效條件的戰略合作協議的議案》，同意與常州京江、富仁集團、中信環境基金戰略合作，并與其簽訂《戰略合作協議》，由常州京江管理的江陰潛龍、富仁集團、中信環境基金擬籌建的私募投資基金認購本次非公開發行股票，同時同意將上述議案提交公司股東大會審議。

七、獨立董事意見

公司擬引進常州京江、富仁集團、中信環境基金作為戰略投資者并由常州京江管理的江陰潛龍、富仁集團、中信環境基金擬籌建的私募投資基金參與本次非公開發行股份的認購。上述戰略投資者能夠與公司謀求雙方協調互補的長期共同戰略利益，因此，上述投資者符合《上市公司非公開發行股票實施細則》、《發行監管問答——關于上市公司非公開發行股票引入戰略投資者有關事項的監管要求》等規定中關于戰略投資者的要求。

公司擬與上述戰略投資者簽署的《戰略合作協議》，有利于提升公司治理水平，幫助公司顯著提高公司質量和內在價值。常州京江、富仁集團、中信環境基金擁有國際國內領先的市場、渠道、品牌等戰略性資源，本次引入戰略投資者有利于大幅促進上市公司市場拓展，推動公司業務發展，有利于保護公司和中小股東合法權益。

綜上，我們同意引進上述戰略投資者，并同意將《關于引進戰略投資者并與其簽署附生效條件的戰略合作協議的議案》提交股東大會審議。

特此公告。

江蘇法爾勝股份有限公司董事會

2020年5月6日