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本文來源：時(shí)代商學(xué)院 作者：徐墨

來源 | 時(shí)代商學(xué)院

作者 | 徐墨

編輯 | 陳鑫鑫

市場行情回顧

3月，滬深300指數(shù)下跌7.67%，家用電器（申萬一級）行業(yè)指數(shù)下跌13.56%，跑輸滬深300指數(shù)5.89個(gè)百分點(diǎn)，在31個(gè)申萬一級行業(yè)指數(shù)中處于倒數(shù)位置。

從細(xì)分行業(yè)來看，家用電器下屬的申萬二級行業(yè)均呈下跌趨勢，只有黑色家電（申萬二級）指數(shù)跑贏滬深300指數(shù)，3月跌幅為5.37%；而廚衛(wèi)家電（申萬二級 ）指數(shù)跌幅最大，3月下跌10.05%。

從個(gè)股表現(xiàn)來看，3月漲幅前三的家電企業(yè)分別為創(chuàng)維數(shù)字（18.76%）、飛科電器（12.78%）、北鼎股份（12.01%），跌幅前三的家電企業(yè)分別為比依股份（-36.38%）、毅昌科技（-26.03%）、倍輕松（-23.31%）。

家電板塊重要數(shù)據(jù)回顧

據(jù)中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《2021年中國家電市場報(bào)告》，2021年我國家電線上渠道零售額為4663億元，同比增加11.1%，占整體家電零售額的52.9%，滲透率逐步提升。我國家電零售已經(jīng)形成“線上市場主導(dǎo)、線下市場輔助”的嶄新格局。

由圖表4-1、4-2可以看出，3月，無論是線上，還是線下，家電市場上集成灶和洗碗機(jī)的零售額同比增幅均相對較大。

據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，集成灶是2021年家電產(chǎn)業(yè)增長最好的大家電品類之一。隨著集成灶安全性提升、各龍頭加大營銷力度，集成灶自2020年以來持續(xù)保持高景氣度。目前，集成灶龍頭企業(yè)持續(xù)拓展線下經(jīng)銷商及門店規(guī)模。2021年上半年，火星人、帥豐電器新增經(jīng)銷商約100家，浙江美大新增經(jīng)銷商170多家，億田智能則多舉措并行提高經(jīng)銷商質(zhì)量。

洗碗機(jī)作為現(xiàn)代科技產(chǎn)物，一直是廚電市場備受關(guān)注的新興品類。據(jù)奧維云網(wǎng)，2021年我國洗碗機(jī)整體零售額已達(dá)99.6億，同比增長1.7%。尤其是嵌入式和集成洗碗機(jī)，備受消費(fèi)者青睞。2021年嵌入式洗碗機(jī)線上兩年復(fù)合增速達(dá)72%，集成（水槽）洗碗機(jī)兩年復(fù)合增速達(dá)176%。而且，據(jù)長江證券研報(bào)，2012年西門子在國內(nèi)洗碗機(jī)市場的零售額份額超過 40%，但近年來，老板、方太、美的、海爾等品牌紛紛入局洗碗機(jī)市場，逐漸搶占西門子市場份額，我國洗碗機(jī)國產(chǎn)品牌市場份額快速提升。

另外，值得關(guān)注的是，3月家電線下市場零售額增幅較大的還有獨(dú)立式干衣機(jī)，增幅為17.5%，在一眾大跌的白電市場中格外亮眼。目前，干衣機(jī)仍處于普及階段，在企業(yè)端的大力推廣之下，消費(fèi)者對于干衣機(jī)和洗干一體機(jī)的認(rèn)知度和關(guān)注度均在不斷提升。根據(jù)奧維云網(wǎng)預(yù)測數(shù)據(jù)，獨(dú)立式干衣機(jī)2022年全渠道零售量約134.8萬臺，同比增長46.2%，零售額規(guī)模約100.3億，同比增長75.9%。

行業(yè)重點(diǎn)新聞及政策

《政府工作報(bào)告》：鼓勵(lì)地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新

3月12日，《政府工作報(bào)告》指出，2022年政府工作任務(wù)之一是推動(dòng)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)。多渠道促進(jìn)居民增收，完善收入分配制度，提升消費(fèi)能力。推動(dòng)線上線下消費(fèi)深度融合，促進(jìn)生活服務(wù)消費(fèi)恢復(fù)，發(fā)展消費(fèi)新業(yè)態(tài)新模式。繼續(xù)支持新能源汽車消費(fèi)，鼓勵(lì)地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新。

工信部：進(jìn)一步擴(kuò)大智能家電等大宗工業(yè)品消費(fèi)

3月17日，工信部部長肖亞慶主持召開專題會(huì)議，分析研判當(dāng)前工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢，研究部署促進(jìn)持續(xù)平穩(wěn)增長工作。會(huì)議要求，圍繞擴(kuò)大制造業(yè)有效投資，加快實(shí)施“十四五”規(guī)劃重大工程，大力推進(jìn)5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)用，啟動(dòng)一批制造業(yè)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造、數(shù)字化綠色化改造項(xiàng)目，培育發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群。進(jìn)一步擴(kuò)大新能源汽車、智能家電等大宗工業(yè)品消費(fèi)，壯大綠色消費(fèi)、數(shù)字消費(fèi)。加快推進(jìn)電子證照，提升企業(yè)便利度。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)政策與金融政策協(xié)調(diào)配合，深化產(chǎn)融合作，支持制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)成長壯大，鼓勵(lì)更多符合條件的企業(yè)上市，為資本市場引入更多源頭活水。

2022年廢舊家電回收目標(biāo)責(zé)任行動(dòng)啟動(dòng)

3月25日上午，由國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)司組織的“廢舊家電回收目標(biāo)責(zé)任行動(dòng)”視頻座談會(huì)在“云”上舉行。今年2月，國家發(fā)改委等部門發(fā)布了《關(guān)于組織開展2022年家電生產(chǎn)企業(yè)回收目標(biāo)責(zé)任制行動(dòng)的通知》，其中《家電生產(chǎn)企業(yè)回收目標(biāo)責(zé)任制行動(dòng)實(shí)施細(xì)則》作為附件，從適用范圍、目標(biāo)確定及資料證明、數(shù)據(jù)報(bào)送與地方審核、第三方評估等方面，明確了回收目標(biāo)責(zé)任制行動(dòng)的家電生產(chǎn)企業(yè)申請、資料準(zhǔn)備、報(bào)送，以及地方審核、第三方評估及結(jié)果公布等環(huán)節(jié)的操作細(xì)節(jié)。該細(xì)則指出，對納入“綠色回收責(zé)任名單”的家電生產(chǎn)企業(yè)，優(yōu)先支持其轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展、落實(shí)生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度等方面的項(xiàng)目建設(shè)，并在企業(yè)發(fā)行綠色債券、綠色信貸審批時(shí)優(yōu)先支持。截至目前，已有海爾、格力、TCL、長虹、美的、海信等6家家電生產(chǎn)企業(yè)積極參與到了回收目標(biāo)責(zé)任制行動(dòng)中。（中國發(fā)展網(wǎng)）

《2021年中國家電市場報(bào)告》發(fā)布，2021年我國家電市場規(guī)模達(dá)8811億元

3月3日，工信部直屬單位中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（又稱“賽迪研究院”）發(fā)布《2021年中國家電市場報(bào)告》。報(bào)告顯示，2021年，我國家電市場全面復(fù)蘇，零售規(guī)模達(dá)到8811億元，同比增長5.7%，整體基本恢復(fù)至疫情前2019年的水平。其中，占人口70%的下沉市場（覆蓋三線以下城市、縣鎮(zhèn)與農(nóng)村地區(qū)）在家電零售額中占31.5%，市場規(guī)模達(dá)到2775億元，同比增長8.9%，增幅遠(yuǎn)高于整體市場，是家電市場最具增長潛力的一極。（中國電子報(bào)）

美的集團(tuán)李金波：建議政府出臺專項(xiàng)扶持政策，支持家電品牌深度參與全球競爭

據(jù)美的集團(tuán)3月5日消息，全國人大代表、美的集團(tuán)家用空調(diào)事業(yè)部創(chuàng)新研究院主任李金波建議，政府應(yīng)出臺專項(xiàng)扶持政策，支持家電品牌深度參與全球競爭。通過資金補(bǔ)貼、政策支持、稅收優(yōu)惠等手段，幫助家電企業(yè)擺脫當(dāng)前面臨的國際物流成本、加征關(guān)稅、核心零部件供應(yīng)短缺等困境，為我國家電產(chǎn)品進(jìn)軍國際高端市場提供資金、政策等資源支撐。（證券時(shí)報(bào)）

重點(diǎn)公司公告

【惠而浦獲格蘭仕家用電器增持】3月18日，惠而浦發(fā)布《關(guān)于控股股東增持計(jì)劃的進(jìn)展公告》。公告顯示，截至2022年3月17日，格蘭仕家用電器已通過上交所交易系統(tǒng)以集中競價(jià)方式合計(jì)增持767.44萬股，增持?jǐn)?shù)量達(dá)到惠而浦總股本的1%；至此，格蘭仕家用電器已持有惠而浦4.38億股股份，占其總股本的比例達(dá)57.10%。

【海爾智家增持計(jì)劃實(shí)施完畢】3月19日，海爾智家發(fā)布《關(guān)于實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人增持公司股份實(shí)施結(jié)果的公告》。公告顯示，自首次增持日至2022年3月18日，海創(chuàng)智通過上交所交易系統(tǒng)累計(jì)增持公司A股股份共計(jì)1571.22萬股，占公司截至目前已發(fā)行總股本的0.17%，增持均價(jià)為22.13元/股，增持金額約3.48億元（含手續(xù)費(fèi)等）；海爾集團(tuán)及其包括海創(chuàng)智在內(nèi)的一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份3,220,865,758 股，占截至目前公司已發(fā)行總股本的34.10%。

【長高集團(tuán)：四家子公司預(yù)中標(biāo)合計(jì)1.77億元國家電網(wǎng)相關(guān)項(xiàng)目】3月22日，長高集團(tuán)發(fā)布公告稱，該公司全資子公司湖南長高電氣有限公司、湖南長高高壓開關(guān)有限公司、湖南長高成套電器有限公司、湖南長高森源電力設(shè)備有限公司，分別在組合電器、隔離開關(guān)、開關(guān)柜等三大類產(chǎn)品招標(biāo)中預(yù)中標(biāo)。四個(gè)全資子公司合計(jì)預(yù)中標(biāo)1.77億元。

【極米科技遭股東百度網(wǎng)訊、百度畢威減持】3月24日，極米科技發(fā)布《關(guān)于持股5%以上股東權(quán)益變動(dòng)超過1%的提示性公告》。公告顯示，極米科技于2022年3月23日收到百度網(wǎng)訊、百度畢威發(fā)來的《關(guān)于股東減持進(jìn)度的告知函》。百度網(wǎng)訊和百度畢威為受同一實(shí)際控制人控制的企業(yè)，為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有公司股份從580.43萬股減少至485.56萬股，占公司總股本的比例從11.61%減少至9.71%。以極米科技《股東減持股份計(jì)劃公告》發(fā)布當(dāng)日收盤價(jià)（401.01元/股）折算，百度網(wǎng)訊和百度畢威累計(jì)套現(xiàn)3.8億元。

月度觀察：小家電逐漸“退燒”，庫存增幅高于銷量

3月，家電上市公司陸續(xù)提交2021年“成績單”。截至4月13日，88家家用電器上市公司中有29家披露了年報(bào)，披露率為32.95%。

其中，小家電三大龍頭企業(yè)蘇泊爾(002032.SZ)、九陽股份(002242.SZ)、小熊電器(002959.SZ)均發(fā)布了2021年年報(bào)。

從圖表5可以看到，上述三家企業(yè)中，僅蘇泊爾一家企業(yè)于2021年實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長。該公司2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入215.85億元，同比增長16.07%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤19.44億元，同比增長5.29%。

從銷售量和庫存量來看，三家企業(yè)2021年銷售量增速均低于庫存量增速。其中，九陽股份和小熊電器2021年均出現(xiàn)銷售量下滑和庫存量上漲。尤其是小熊電器，其2021年銷售量下滑了13.7%，庫存量卻上漲了9.72%。

結(jié)合業(yè)績和銷售情況，2021年九陽股份和小熊電器表現(xiàn)較2020年遜色，蘇泊爾雖實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤雙增長，但其庫存量增幅仍比銷售量增幅高出7.63個(gè)百分點(diǎn)。

從整個(gè)小家電行業(yè)來看，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)，廚房小家電（電飯煲、電磁爐、電壓力鍋、豆?jié){機(jī)、破壁機(jī)、攪拌機(jī)、榨汁機(jī)、電水壺、煎烤機(jī)、養(yǎng)生壺、電蒸燉鍋、臺式單功能烤箱）共計(jì)12個(gè)品類零售額514億元，同比下降14.1%；零售量23744萬臺，同比下降13.5%。

可見，在2020年疫情之下“宅經(jīng)濟(jì)”催熱小家電過后，2021年，小家電行業(yè)市場開始“退燒”。再加上家電主要原材料價(jià)格上漲，小家電行業(yè)整體業(yè)績承壓。

然而，據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，即使小家電整體遇冷，其中的新技術(shù)、新賣點(diǎn)市場份額仍在穩(wěn)步提升。比如近期十分熱門的空氣炸鍋，2021年其零售額43.8億元，銷量達(dá)1504萬臺，市場規(guī)模僅次于發(fā)展多年的成熟品類電壓力鍋，到2022年市場增長勢頭依舊很猛，2022年1-2月，空氣炸鍋累計(jì)零售額達(dá)12億元，同比上升148.7%。

空氣炸鍋憑借“高速空氣循環(huán)技術(shù)”，以熱空氣代替食用油比普通烤箱所炸制的食品更加便捷、健康，成為新興爆款小家電。這也反映出未來帶動(dòng)小家電行業(yè)增長的點(diǎn)在研發(fā)上，在技術(shù)上。

目前，小家電行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重。企業(yè)想要立足于小家電行業(yè)，應(yīng)該把更多精力放在研發(fā)上，不斷創(chuàng)新，提升產(chǎn)品競爭力，才可能脫穎而出。