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華福證券認為，歐洲能源緊張持續或將助力儲能短期景氣度再提升，預計歐洲戶儲高景氣有望維持至少3-5年。

8月23日早盤，光伏、儲能等新能源等集體拉升，輝煌科技2連板，東旭藍天、智光電氣、科陸電子等紛紛強勢漲停。

消息面上，隔夜歐洲天然氣期貨價格再創新高，英國天然氣期貨周一漲超15%，德國/法國未來一年電價創歷史新高，此外能源危機籠罩之際，歐盟碳稅跌超5%。華福證券指出，歐洲能源緊張持續或將助力儲能短期景氣度再提升，看好歐洲戶儲可持續性高景氣。

國內方面，科技部等九部門近期印發《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030年）》，提出要研究光儲直柔供配電關鍵設備與柔性化技術，建筑光伏一體化技術體系，區域-建筑能源系統源網荷儲用技術及裝備。

北溪一號將暫停供氣三天，歐洲氣價持續創新高

8月19日，俄羅斯天然氣工業股份公司宣布，“北溪-1”天然氣管道唯一一臺仍在運行的渦輪機將從8月31日起停機檢修三天。此期間“北溪-1”管道將停止供氣，設備養護工作結束后，將恢復每天3300萬立方米的供氣量，這個數值仍為最大運力的20%。

受此影響，隔夜歐洲天然氣期貨主力合約再度大漲12.50%，創出2008年以來新高。

據華創證券研報，德國此前提出分三個階段減少對俄天然氣的依賴：天然氣存儲設施的儲氣量需在9月1日之前達到75%、10月1日之前達到85%、11月1日之前達到95%。其中第一階段的目標已達成，但后面兩個目標顯然會更加艱難。

華創證券指出，目前歐洲距離冬季供暖期正式開始還剩兩個月，如果今年是暖冬，以80%的目標填充水平過冬難度不大；但若冬天氣溫超預期寒冷，則歐洲將面臨嚴重的天然氣供應危機，屆時或將進一步推升全球天然氣價格。

有望進一步帶動儲能需求

華福證券指出，歐洲能源緊張持續或將助力儲能短期景氣度再提升，看好歐洲戶儲可持續性高景氣。

其認為，今年是歐洲地區戶儲爆發增長的元年，且市場普遍認識明年歐洲市場的爆發性需求確定性，預計歐洲戶儲高景氣有望維持至少3-5年。

具體來看：

1）電網薄弱&傳統能源供應緊張&電力供需不平衡帶來的持續性高電價與電力緊張，將推動庭用電逐步轉向太陽能，戶用光伏與儲能系統經濟性進一步提升，歐洲戶儲市場持續放量可期。

2）行業才剛爆發，年底戶儲有效滲透率依舊在小個位數，年裝機需求存在持續上升空間。

海通證券也認為，歐洲能源危機加劇，電價上漲背景下，為保障能源安全、降低生活成本，能源對外依賴程度高的國家，居民側安裝光儲系統的趨勢不可逆。

還會影響哪些行業？

除儲能外，綜合多家券商研報觀點和部分業內人士分析，以下行業&板塊可能會受到歐洲能源危機的影響或者推動。

1、熱泵。

國聯證券指出，熱泵節能優勢顯著，兼具熱水、取暖和制冷等多種功能，能夠僅用1/4的能量撬動熱量轉移。由于地緣沖突、能源供應不穩，歐洲已出臺多個政策和補貼推動熱泵普及，今年上半年我國熱泵對歐銷售同比提升69%。

信達證券認為，目前歐洲熱泵滲透率仍有巨大提升空間。其指出，挪威每千戶居民中擁有50臺熱泵，是歐盟中保有量最高的國家之一，西班牙、芬蘭每千戶保有量略超40臺，而捷克、德國、匈牙利、英國每千戶熱泵保有量目前不足10臺。

據其測算，未來歐洲市場戶用熱泵市場空間將達到3773萬臺，疊加更新和商業、工業用熱泵需求，預計未來歐洲市場熱泵的長期市場需求量將超過4000萬臺，對應市場規模將超過4000億歐元。

事實上，此前市場行情亦對此有所反應，日出東方、大元泵業等紛紛取得不錯的股價漲幅。

2、虛擬電廠。

虛擬電廠具有削峰填谷作用，據開源證券，歐美龍頭積極探索市場型和自主型虛擬電廠。

例如Next Kraftwerke是歐洲最大的虛擬電廠運營商之一，提供涵蓋數據采集、電力交易、電力銷售、用戶結算等全鏈條的解決方案，并提供虛擬電廠運營服務，盈利模式包括電網輔助服務和電力市場交易，憑借高超資源聚合能力和多元商業模式，營業收入實現較快增長。

此外特斯拉已初步構建起“車 樁 光 儲 荷 智”的新能源閉環生態，其中虛擬電廠智能平臺Autobidder是核心樞紐，負責新能源交易和控制管理。根據《智慧能源管理平臺支撐需求側變革》統計，Autobidder管理著數百兆瓦的電力資產，在澳大利亞等多地落地成熟的市場型虛擬電廠項目，并在美國德州積極探索自主型虛擬電廠模式。

3、新舊能源、化工

據業內相關人士分析指出，歐洲冬天即將到來，隨著需求旺季的臨近，歐洲能源價格大概率將進一步上行，可能還影響：

第一，受益海外價格上漲的能源品種，包括煤炭和天然氣，但是價格傳導具有不確定性，有海外業務的確定性更高一點。

第二，光伏、風電。出口需求持續高景氣。

第三，歐洲電價飆升，部分工業品生產成本飆升，產能受限，利好國內相關產品的出口。

化工方面，歐洲維生素A、氯化鉀、維生素E、甲酸、MDI、TDI、蛋氨酸、環氧丙烷等化工品產量的全球占比已達到50%、43%、36%、34%、28%、27%、27%和26%。

金屬方面，歐洲精煉鋅、精煉銅、電解鋁、工業硅等金屬品產量的全球占比為16%、11%、11%、8%。

以咱們之前說過的鋅為例，據界面新聞8月16日報道，全球最大鋅金屬生產商之一的Nyrsta發布聲明稱，將于9月1日起對其在荷蘭布德爾（BUDEL）的鋅冶煉廠進行檢修，主因是其電力成本增加了多達10倍。資料顯示，電耗在歐洲精鋅冶煉加工現金成本中約占56%，但隨著去年以來電價持續走高，電力成本在整體冶煉現金成本中占比一度已經達到85%

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