最近很多人再問換方向炒作了，今天小編給大家整理了換方向炒作了的相關內容，請往下看。

大家好，我是海榕君。

預期至少有一半股民感受到的是熊市,傳統行業的白馬一個一個倒下，今天又一個白馬東方雨虹跌停。

整體經濟困難，市場的資金只能先躲到高景氣的行業，受經濟影響較小。上半年市場炒的是歐洲微逆和戶用儲能，主要是海外業務占比越高的公司，股價漲得越猛，主要原因是歐洲爆發能源危機 ，天然氣價格暴漲，他們迫切需要裝分布式儲能。

今天市場換方向炒作了，市場開始炒作國內業務占比高的大型儲能和逆變器公司，主要邏輯包括3部分：

催化劑，上周因為通威殺入組件市場，組件市場的競爭格局惡化，市場預期組件價格進入下降的拐點，認為這是一個標志性的拐點。國內電化學儲能高增速，因為國內電化學儲能剛起步建設，體量比較小，同比增速很高，滲透率很低。風光大基地建設提速，今年上半年光伏行業的硅料價格比較貴 ，導致電站的IRR一直比較低 ，通威進入組件市場以后 ，國內組件價格會掀起價格戰，電站的IRR會提升。國內前期對光伏電站的儲能都設置了要求，儲能至少要配置10%以上，儲能平均配置時間2小時以上。

問題國內業務比海外難內卷多了，我翻了一下固德威的財報，境內業務毛利率只有16.32%，境外的毛利率達到 40.33%，國內的市場還是比國外競爭 激烈，國外 賺錢容易得多。

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昨天綠電公司國電電力披露半年報 ，2季度營收 443億，同比20.24%， 扣非凈利潤 12.79億，同比34.8%。與半年報同時披露的，還有一個公告，國電電力 出資43.7億收購了大渡河水電11%股份，相當于大渡河水電現在估值400億， 國電電力總市值765億，市場認為其他資產低估。受讓后國電電力持有80%, 大渡河水電已投產11GW，在建和規劃7.2GW，2021年利潤總額25億，大約16倍PE收購。

綠電公司還有一個優勢是可以差異化競爭，優秀公司是有門檻的，像國電電力和華潤電力背靠母公司，可以輕松地拿下一些優質項目，其他小公司就不行，這也是投資綠電公司需要注意的地方。

碳中和長期看是投資的大方向，但是在極度分化的情況下，散戶要想選對個股的難度非常大，這個時候可以考慮的 是選擇碳中和ETF(159790)，這個ETF是市場首支，該行業規模最大、流動性最好的基金，對應的聯接基金是碳中和ETF聯接C（013606），投資指數基金，最大的好處，就是波動比個股小，定投指數基金，對散戶而言，是一種不錯的投資方式。

其他重要的消息面：

東方雨虹跌停，2季度營收89億，同比 1.65%， 扣非凈利潤 5.94億，同比 -49.42%，上半年房地產行業開工下滑40%左右，還能增長算不錯的了，凈利潤下滑這么多主要還是 上半年原油大漲，原材料瀝青成本高。東方雨虹的業績我感覺還好，主要是殺估值。

2.京東2季報業績超預期，Q2營收2676億元，上年同期2538億元，同比增長5.4%；凈利潤44億元，預期13.63億元，上年同期為7.94億元。京東日常購物確實方便，京東一直定位消費升級，和拼多多做差異化，優勢越來越明顯。

3.中國平安披露半年報，上半年新業務價值下跌 28.5%，相當于平安今年的實際營收下滑了28.5%，平安改革還在進行中。代理人人數從去年94萬下跌51萬，但人均代理人的新業務價值從2.5萬元提高 3.1萬元，最終代理人數可能要穩定在30萬人，還需要一段時間，平安改革才能完成。

4.寧德時代2季報業績超預期，寧德時代2季報營收642億，同比增長 158%，扣非凈利潤 66.75億，同比增長 163.91%，此前分析師最樂觀的凈利潤也就50億，毛利率也從1季度的14.48%提高到 21.85%，利好新能源車ETF (515030)。由于年初鋰礦價格從20萬飆漲到50萬，同時其他金屬也出現意外大漲，導致鋰電池企業毛利率凈利率出現大幅下滑，寧德時代一季度業績暴雷，凈利潤只有15億。二季度隨著金屬礦和其他一些上游降價，二季度是一個拐點 。

5.華為任正非喊話，全球經濟將面臨著衰退、消費能力下降的情況，華為應改變思路和經營方針，從追求規模轉向追求利潤和現金流，保證渡過未來三年的危機。

我向華為員工求證了一下，內容是真的，不過文章是上個月發的。任正非和華為一直有危機意識，任正非在2000年曾經寫下著名的文章《華為的冬天》，我印象比較深的一句話 “沒有預見，沒有預防，就會凍死。那時，誰有棉衣，誰就活下來了”。

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