最近很多人再問中國光熱大會「行業會議」，今天小編給大家整理了中國光熱大會「行業會議」的相關內容，請往下看。

嘉賓：行業從業十余年的專家

時間：2022年8月15日

常識普及：光熱，就是利用太陽光的熱去發電，跟傳統的光伏板發電原理不同。

Q：光熱行業的整體進度如何？

A：行業整體還在初期。國內光熱09年開始發展，17年國家批準了20個示范項目。之前的項目參差不齊，20個中僅有9個項目做下來了（目前7個并網2個未并網），還有1個已并網的不是示范項目，所以共計10個（8個已并網，2個仍在建設）。已成功的8個超過了普遍預期，尤其可勝德令哈50MW項目大超預期，每年發電1.5億度，并網定價1.15元/度，售電收入1.8億/年，項目總投資10.8億，回報率特別高，回收期很短。現在的行業中除了五大六小兩建（電建和能建）有項目經驗，其他企業對光熱的認知仍不足。

Q：新疆的第二批名單發布是否對光熱行業有加速作用？

A：新疆發布的名單中有13個光熱項目的原因有二：1）已有10個光熱項目成功；2）國家政策的推動。

作用最大的政策是配儲政策，為硬性指標，是拉動市場的最關鍵因素。在過去的儲能市場上，抽蓄占90%，電化學9%，光熱1.5%，其他占0.5%。在目前主流的三種技術中，西北地區無法建抽蓄（地理問題：地勢，水資源等），而電化學其實問題很多（①安全性，國外問題更多，如韓國去年一年30起爆炸；②回收問題，鋰電池的污染性很嚴重，雖然現在還沒到回收的時候，但未來面臨的大規模回收問題很棘手；③鋰礦資源稀缺，成本難以降下來），現在又出現了光熱，而現在只要做儲能，電化學、抽蓄、光熱平價上網都是虧錢的，但國家對儲能配比有硬性指標。

Q：光熱什么時候能做到平價？

A：取決于規模。如果規模很大，很快就能做到平價。比如迪拜做到4毛多，已經很便宜了，但由于選址不一樣，光照不一樣，沒有可比性。只是說做到一定規模后成本下降很快。

Q：光儲一體與光伏 化學儲能的成本差異大嗎？

A：成本基本一樣。光熱項目投資100MW大約小20億，青海最新的項目核算100MW在18億左右。電化學成本1500元/瓦，光熱1800。但發電量不一樣，按度電成本算下來差不多，在7毛左右。電化學向下的空間很小，因為鋰礦資源有限，動力電池需求很大，向下空間不大。光熱成本向下空間很大，新建項目已經可以到0.26-0.46元（光熱發電成本）左右。

Q：100MW需18億投資，每個環節大概多少？哪個環節壁壘更高？

A：要看配幾小時儲能，大概分為集熱場（50%-65%之間，儲能越長，集熱場占比越高，這是最主要的成本）、儲換熱場（20%-25%左右）、常規島（發電廠10%左右），合計80%左右，剩下的是其他投資，比如土地、天氣系統、建筑等。

Q：集熱場里面具體哪部分比較難？

A：最難的是吸熱器/集熱管，槽式用的集熱管，塔式是吸熱器。其次是反射鏡，再往后是支架-驅動系統-跟蹤系統。其中，壁壘最高的是吸熱器/集熱管、反射鏡和支架。

Q：集熱場中的超白玻璃難嗎？

A：很難，取決于原材料的純度。目前能達到我們要求的就只有安彩（剛起步）和旭硝子（供貨量已經很多了，安彩高科600207起來之后可能會對他有壓力）。玻璃占鏡子成本50%，鏡子占總電站成本的7-8%，即玻璃大約占電站總成本的3-4%。洛陽玻璃和金晶科技給我們做過樣品，但我們沒有選中，光熱不是他們的主要目標，產品一般。

Q：洛陽玻璃能做超白玻璃嗎？

A：洛陽玻璃一直號稱能做，但我們測下來覺得不行，他主要方向為1mm的超薄玻璃，不適用于光熱行業，光熱最薄的才用到2mm。薄的反射率、透光率高，但破損率也高。他的主要目標行業不是光熱，所以也沒有著重開發這方面的產品。

Q：超白玻璃廠商旭硝子和安彩誰的成本更低？

A：國內能做的只有安彩和旭硝子。旭硝子的成本高于安彩高科60020（我們買玻璃時至少高10%），如果打價格戰，旭硝子沒有優勢。

Q：安彩目前只有一條線，原來的浮法線容易改過來嗎？

A：很難。原材料的純度差異最大，低質量的很難改造成高質量的。窯爐要停下來，冷修后再改過去是可以的，質量有爬坡過程。

Q：你們作為客戶采購玻璃的時候，會嘗試新廠家嗎？

A：會拿產品過來做實驗，透光率一做即知。國內做玻璃的我們都找過，之前一直是旭硝子，安彩從18年把質量提高了我們才開始試用。金晶科技做了好多年都做不出來，達不到技術要求，只能放棄。

Q：采購環節會有半年至一年的驗證周期嗎？

A：沒有，只要樣片能達到要求，我們去考察你怎么做到的，就能用。

Q：集熱場中其他部分的投資占比如何？

A：壁壘比較高的是反射鏡、集熱管/吸熱器，這兩者能占到電站總投資的15%。其他還有支架壁壘也比較高，因此比較貴，主要看鋼材的價格，比較有技術含量，投資占比也較高。保溫材料占比很小，不到1%。

Q：跟蹤裝置和支架哪個更難？

A：支架更難，精度要求更難滿足。

Q：光熱支架和光伏的跟蹤支架哪個難？

A：光熱的難。很多做光伏支架的都做不了光熱支架，精度很低，達不到要求。但是光伏規模大。要做光熱支架需要解決很多工藝問題，不是光有設備就能做。

Q：儲能占投資20%，哪個部分占比最高？

A：熔鹽。不同占比項目不同，熔鹽占總成本的至少7-8%。也取決于熔鹽價格，比如今年價格高占比也高。

Q：光熱廠里哪些是耗材？

A：很少。熔鹽有時候要補充，如果泄露或者性能下降。槽式用的導熱油，可能幾年有點降解需要換一部分，導熱油在槽式中占比5%。

Q：熔鹽有硝酸鈉和硝酸鉀，怎么配比的？

A：每家公司都不一樣，正常就是1：1。

Q：國內硝酸鈉和硝酸鉀從哪里買？

A：鹽湖股份賣的比較多，新疆和青海還有幾個做鹽湖提鋰提鉀的公司，上市公司中做的最好的就是鹽湖股份。

Q：未來熔鹽材料會缺嗎？

A：不止光熱，很多行業都要用，化肥也要用，用量很大。前段時間俄烏沖突導致價格翻了三倍，這個行業主要看供給，需求端比較穩定。

Q：50MW光熱項目對硝酸鈉、硝酸鉀的需求多大？

A：2萬噸。早期很多進口，后來國產替代。因為它需要不斷提純，熔鹽用的純度比種植用得要高。

Q：如果熔鹽市場缺貨漲價，如新疆1.35GW的需求要40萬噸，產能擴充容易嗎？

A：產能擴的很慢。因為都是從鹽湖里提出來，比較難開發。新疆這些項目基本都要到明年下半年采購，價格可能會降，熔鹽上半年價格肯定比下半年高，因為上半年農業用的多（今年上半年的漲價也與俄烏沖突的進展有關）。

Q：硝酸鉀的生產制備過程中，硫酸鉀能做成硝酸鉀嗎？

A：應該能做，把鉀提出來，再做硝酸鉀。但行業里沒有這樣做的。鹽湖提鋰有一些廠家做成硫酸鉀，那是用于其他行業，光熱只用硝酸鉀。

Q：光熱行業里哪些公司比較好？

A：賺錢的公司很少，以光熱為核心業務的只有首航（首航高科手里有項目，有技術，但是沒錢，需要去融資）和可勝，可勝在IPO。電力公司（五大四小兩建）光熱占比很小，可以忽略不計，光熱對股價影響不大。

有一些公司可以關注：

1）江蘇天沃科技，新能在甘肅建了50MW的項目，目前還沒并網。他有一個二次反射塔的技術還不錯，在甘肅拿了一個項目，這個公司也是上海電氣入股的。

2）西子潔能（杭鍋），是老國企，重點方向是做光熱發電、熔鹽儲能、火電靈活性改造，主要是做儲熱系統，有換熱器、吸熱器、蒸發器等等，這些設備在行業內市占率較高。

3）剩下的有：上海電氣、東方電氣，都有項目也做設備，兩建（中國電建、中國能建）拿的項目比較多。浙江、安徽火電都拿了很多項目，三峽能源新投的項目比較多。但這些企業重心不在光熱發電，可能對股價影響不大。

4）能提供技術的有：中廣核、中川重工、中國核電、三維化學等都是有技術的。

5）非專業做光熱，但可為光熱提供材料/設備的：鹽湖股份、安彩高科。

6）電加熱行業國內唯一的一家公司：久盛電器（但技術難度不高，目前只有這一家）。

7）魯陽節能保溫材料，以及做特鋼的一些公司。

8）做集熱管的：龍騰科技（做設備實力與首航、可勝不相上下，在做IPO）；嘉寓股份，收購的道榮是做集熱管的，做供暖和更替，拿的項目比較多。他做的是小管，做不了發電，溫度不能太高只有100多度，發電要用大管。目前熱利用市場也很好，未來可能會超過光熱發電的規模，很多地方開始做光熱供暖，小項目特別多。

9）做支架：做得最好的是振江股份，給龍騰供貨。

Q：天沃的二次反射塔技術如何？成本高嗎？

A：他們的項目目前還沒并網，我們沒有發電數據，不好評價，但從理論上來說這個技術很先進。該技術和首航、可勝的成本差不多，只是在聚光儲能的環節有些變化。