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受累于國際局勢升級，上周海內外市場劇烈震蕩，A股多個板塊相繼崩盤，無論是茅指數、寧組合還是前些天熱門的建筑股或新冠概念均紛紛走弱。但就是在這種情況下，超級工程"東數西算"概念依舊屢次漲停，掀起一波行情。

如21日“東數西算"概念爆發，盤中一度漲近10%，多只概念股迅速20CM封板。隔日，在行情普跌的情況下，東數西算概念持續強勁上漲。據統計，在2月21日-25日五天內，東數西算概念指數累計大漲近12%。

同時概念的大火，也引發官媒點名：警惕有人借“東數西算"的旗幟蹭熱點，當前部分企業明顯含“數”不夠、“算"量不足，當前業務并不足以支撐股價的大漲。那么“東數西算”工程究竟是什么？其逆勢引爆行情的底層邏輯是什么，投資者又該如何真正抓住機遇呢？

這個在不少投資者眼里"騰空出世"的概念并不難理解。“東數西算"的數是數據，算即是算力，指的是將在我國東部產生和收集的數據，傳輸到西部進行計算和處理。在該工程下，不僅我國算力整體算力水平將大幅提升，最重要的是有關能源的頭號問題也將得到妥善解決。

其實說到底，“東數西算”就是構建一個包含大數據、云計算在內的數據中心，讓東部密集的算力需求引流到西部，其底層邏輯在于資源調配。

“目前我國數據中心大多分布在東部，大規模發展難以為繼，而我國西部資源充裕，特別是可再生能源豐富，所以要像'南水北調"西氣東輸"西電東送'一樣，從全國一體化的角度統籌布局，促進我國算力的大規模發展。"國家發改委高技術司副司長孫偉這樣解釋。

這就類似農業時代的水力，工業時代的電力，算力則是數字時代的底層“基建”。相關研究報告顯示，計算力指數平均每提高1個百分點，數字經濟和GDP將分別增長3.3‰和1.8‰。

并且經相關機構估算，“東數西算"工程建成后，每年能拉動的投資體量將達到數千億量級，對相關產業拉動作用會達到1：8。該工程的全面展開，不僅有利于今年穩增長和振作工業經濟，更有利于未來我國經濟的高質量發展。

所以說在算力作為數字經濟的核心生產力，成為全球戰略競爭的新焦點的當下，東數西算工程一經落地，投資市場反應劇烈。市場各方緊盯著我國已經啟動的8個國家算力樞紐和10個國家數據中心集群，尋找著“數字大基建”的投資機會。

“東數西算"概念帶火了哪些產業

類似于去年大火的元宇宙，“東數西算"概念一出，引得上市公司云從，企業們通過各類渠道表態將抓住這一歷史性發展機遇。

如主營云計算服務的首都在線、聚焦航海信息的海蘭信、優刻得、南凌科技等，就連“元宇宙巨頭"中青寶也宣布將加大數據中心的運營.....華為、世紀互聯、中國電信和百度等國內頭部企業更是早早就已斥巨資布局了各自的東數西算工程。

各類企業的爭相表態，免不了給人一種"資本追逐熱點"的混亂感。誠然，每逢市場熱點風起，總免不了一些吸引一些"蹭熱點”的選手，但此次之所以引得一眾上市公司競相參與，確實與東數西算工程產業鏈之長有關。從傳統的土建工程、IT設備制造，到信息通信、軟件開發、網絡安全再到新能源，東數西算產業鏈條之長、覆蓋門類之廣可見一斑。

但總的來說，受東數西算概念帶動的產業，大致分布在“計算"存儲"和“通信"三大環節。

計算環節，因為東數西算工程是新基建的范疇，需要新建數據中心，而數據中心需要很多高性能計算芯片，所以首創證券認為，相關高性能計算芯片、通信芯片、接口芯片等硬件設施需求有望將迎來持續利好。除此之外，云計算也將為大規模的數據中心提供充足的算力支持，

在需求側充足的狀態下，云計算行業也將迅速擴張。

至于儲存，則大致可分為數據存儲以及能源的儲存與使用。

“就能源來說，東數西算帶來了電力信息化新場景，高耗電的數據中心可以完美消納本土綠色能源進而減少空間錯配帶來的超遠距離輸送問題。"華安證券認為，在此類需求下蘊含微電網、能源管理系統的能源信息化需求將大幅提升。

數據存儲方面，“東數西算"工程將重點支持數據中心集群、算力高效調度(云計算)、算力創新可控(國產基礎軟硬件、云平臺、大數據分析)等創新內容。國聯證券認為，“東數西算”工程將帶動數據中心運營及其產業鏈上IT設備制造、信息通信、基礎軟件等產業機會。

至于通信，則可以說是受東數西算工程直接催化的領域，其中IDC（互聯網數據中心）受影響較大。光大證券認為，IDC提供商直接受益于東數西算工程，如移動、聯通和電信三大運營商和一些第三方IDC龍頭，或迎來價值重估。

實際上大力看好IDC產業的機構不在少數。

在東方證券看來，目前，我國數據中心多分布在土地、能源等資源緊張的東部地區，可再生能源豐富的西部地區的發展潛力尚待挖掘。因此，“東數西算"就是將部分業務數據送往西部數據中心處理，以緩解東部地區的運算壓力。

另外，數據中心作為“耗能大戶”，電力成本占運營支出比例近60%，而西部電力成本低，將有效緩解其能耗和成本壓力。所以數據中心的建設有望充分帶動信息通信產業的發展，驅動IDC、ICT設備、光模塊、溫控等領域的需求。

東數西算產業鏈紛雜，普通人該如何投資？

如果僅聚焦通信領域的投資機會，東方證券建議關注IDC企業寶信軟件、科華數據、萬國數據、光環新網、數據港；設備商中興通訊、紫光股份、星網銳捷；光模塊供應商中際旭創、新易盛、劍橋科技；綠色能源配套溫控龍頭英維克、佳力圖。

實際上，作為數字時代的底層基建，東數西算工程帶動的投資機會是龐大且隨發展階段而變的。

目前8大樞紐10大集群落地，未來或將有更多相關的建設工程陸續出臺。就如安信證券所說，“東數西算"工程是數字經濟產業的重要基礎設施和落地抓手，有望帶動數字經濟相關產業實現更加廣泛的算力應用。

想要抓住東數西算的機會，動態跟蹤產業機會或許對投資者來說更合適。

該機構表示，根據發改委對各節點的復函，此次項目建設“原則上為數據中心相關行業骨干企業”，所以短期內可關注擁有數據中心建設能力的企業。

對于中期，根據發改委表示，“東數西算”工程需要“加大服務器心片、探1F示北寸1：. .1化應用。"關注國產服務器、操作系統、數據庫、中間件企業的規模化應用機會。

長期看下來，投資者更應該關注由數據中心帶動的產業數字化應用，包括汽車智能網聯化、人工智能、民生信息化、智能制造、央企和政務信息化等。

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