最近很多人再問土耳其發(fā)電量「能源需求」，今天小編給大家整理了土耳其發(fā)電量「能源需求」的相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)往下看。

土耳其電力行業(yè)：需求快速增長 新能源放量可期

土耳其是全球增長最快的電力市場之一，為滿足不斷增長的用電需求，除傳統(tǒng)的煤電和水電外，土耳其正在加速發(fā)展核電以及太陽能、風(fēng)力、地?zé)岬瓤稍偕茉窗l(fā)電。土耳其電力行業(yè)近年來經(jīng)歷了一系列的體制改革，自由化程度較高，除輸電環(huán)節(jié)土耳其政府相關(guān)企業(yè)呈現(xiàn)壟斷態(tài)勢外，市場集中度均較低，基本處于自由競爭狀態(tài)。發(fā)電領(lǐng)域，土耳其天然氣和水利樞紐資源較為豐富，因此高度依賴天然氣和水電；輸電領(lǐng)域，由TEIAS提供壟斷服務(wù)，已實(shí)現(xiàn)與歐洲互聯(lián)電網(wǎng)（ENTSO-E）和若干周邊國家的跨境互聯(lián)，能夠部分滿足鄰國的電力需求；配電領(lǐng)域，隨著私有化改革的落地，由原先政府壟斷局面轉(zhuǎn)變?yōu)橛伤饺伺潆姽窘?jīng)營21個(gè)獨(dú)立配電區(qū)域。未來，土耳其電力需求將保持較高增速，在新能源發(fā)電、電網(wǎng)更新改造等方面空間巨大。

01電力體制：私有化推進(jìn)下政府對(duì)于行業(yè)監(jiān)管和電力企業(yè)的控制力度較低

自啟用EML以來，土耳其電力行業(yè)市場化程度進(jìn)一步提高，私有化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)也削弱了公共機(jī)構(gòu)在能源領(lǐng)域的的作用。為了讓能源市場更具競爭力和自由度，土耳其政府于90年代初開始電力市場改革，兩大主題為市場自由化及公共資產(chǎn)私有化。隨著改革的推進(jìn)，1994年5月，一貫壟斷經(jīng)營發(fā)電、配電、供電的土耳其電力局（TEK）被拆分為發(fā)送電公司(TEAS)和配電公司(TEDAS)。2001年，TEAS又解體為土耳其發(fā)電公司（Electricity Generation Company，“EUAS?”）、土耳其輸電公司（Turkish Electricity Transmission Company,“TEI?AS?”）、土耳其配電公司（Turkish Electricity Distribution Company，“TEDAS?”）和土耳其電力批發(fā)交易公司（Turkish Electricity Trading and Contracting Company，“TETAS?”），四家公司的主營業(yè)務(wù)分別為發(fā)電、輸電、配電和供電。配電公司TEDAS私有化則于2008年啟動(dòng)、2013年完成，隨著土耳其配電網(wǎng)絡(luò)被分割為21個(gè)獨(dú)立區(qū)域并設(shè)立20家TEDAS附屬配電公司，配電設(shè)施經(jīng)營權(quán)被正式轉(zhuǎn)讓給私人企業(yè)，AksaElektrik、Kolin-limak-cengiz、Calik、Enerjisa等私人企業(yè)成為配電市場主要參與者。目前，土耳其電力市場除輸電領(lǐng)域仍由其國有輸電公司壟斷以外，發(fā)電、配電、售電活動(dòng)已基本開放，主要由通過申請(qǐng)相應(yīng)電力牌照（license）取得資格的市場參與者進(jìn)行，電力交易則主要通過有序的電力批發(fā)市場以及短期雙邊售電協(xié)議開展。

圖1：土耳其電力市場發(fā)展歷程

土耳其電價(jià)機(jī)制分為零售電價(jià)決定機(jī)制及批發(fā)電價(jià)決定機(jī)制。零售電價(jià)決定機(jī)制來看，土耳其的電力消費(fèi)者分為“合格消費(fèi)者”（eligible consumer）和非合格消費(fèi)者（non-eligible consumer），每月消費(fèi)一定電量以上的為合格消費(fèi)者，合格消費(fèi)者可以自行選擇零售供電商并與之簽訂供電合同，由雙方協(xié)商確定電價(jià)。非合格消費(fèi)者只能從所屬區(qū)域的默認(rèn)供電商（default supplier）處購電，電價(jià)由EMRA根據(jù)相關(guān)供電公司的建議決定。批發(fā)電價(jià)決定機(jī)制來看，批發(fā)電價(jià)通常由供電公司自行決定而不需要EMRA的批準(zhǔn)，但是TETAS?向由法律決定電價(jià)的消費(fèi)者供電時(shí)，電價(jià)需由EMRA決定。

02電力監(jiān)管：MENR和EMRA兩大政府機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，細(xì)分市場切割管理

土耳其由能源和自然資源部（MENR）和能源市場監(jiān)管局（EMRA）兩大政府機(jī)構(gòu)監(jiān)管電力市場。MENR主要負(fù)責(zé)宏觀能源和自然資源市場政策的制定和實(shí)施、與發(fā)展部（MoD）和最高規(guī)劃委員會(huì)（YPK）合作制定國家發(fā)展計(jì)劃、與電力部門進(jìn)行需求預(yù)測、與環(huán)境與城鎮(zhèn)規(guī)劃部（MEU）就環(huán)境批復(fù)程序進(jìn)行合作、與總理府私有化管理局（PA）合作推進(jìn)私有化等。MENR的能源事務(wù)總司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)電力市場改革、電力安全供應(yīng)監(jiān)督和電力投資審計(jì)。EMRA作為電力市場法法律框架下的獨(dú)立市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)監(jiān)督電力市場參與主體的行為、電力市場主體牌照批準(zhǔn)、制定和修訂二級(jí)電力市場法規(guī)（例如電力市場牌照法Electricity Market License Regulation）、確定TETAS批發(fā)電價(jià)和銷售給非合格電力用戶的政府電價(jià)等。

圖2：土耳其電力市場監(jiān)管和運(yùn)行端的三大主體及其職能 來源：土耳其電力市場內(nèi)參

03競爭格局：輸電部門國有壟斷，其余部門私有化程度高、市場集中度低

土耳其電力行業(yè)競爭格局較為分散。根據(jù)新EML，土耳其電力市場主體主要包括發(fā)電、輸電、配電、批發(fā)、零售、進(jìn)口、出口電力的參與主體。從市場格局來看，電力產(chǎn)業(yè)可分為四個(gè)垂直分工的部門：發(fā)電、輸電、配電和零售。目前除了輸電環(huán)節(jié)仍完全由國有公司TEIA?控制外，其他環(huán)節(jié)均不同程度完成了私有化改革，且市場集中度偏低，并無壟斷企業(yè)出現(xiàn)。

圖3：土耳其電力市場架構(gòu) 來源：土耳其電力評(píng)論

04發(fā)電端：自主發(fā)電企業(yè)份額較大，發(fā)電結(jié)構(gòu)以天然氣和水利樞紐為主

土耳其在發(fā)電端多元化程度較強(qiáng)，發(fā)電結(jié)構(gòu)以天然氣和水利樞紐為主。從裝機(jī)量來看，2019年土耳其持牌裝機(jī)容量為85.0GW（非持牌裝機(jī)容量為6.3GW），其中天然氣發(fā)電廠裝機(jī)容量為25.9GW，占比為30.5%；大壩水力發(fā)電廠裝機(jī)容量為20.6GW，占比為24.3%。以裝機(jī)容量來看，土耳其電力市場發(fā)電商主要有EUAS及附屬企業(yè)、以BO/BOT/TOR模式建立的私人發(fā)電企業(yè)、私人獨(dú)立發(fā)電商（IPPs）等。截至2019年末，EüA?電廠在總裝機(jī)容量中的份額為23.1%，在自由市場條件下運(yùn)營的自主發(fā)電企業(yè)的份額為72.7%。截至2019年，土耳其持牌發(fā)電量為294TWh，同比減少0.6%，其中公共部門市場份額為28.1%。

表1：土耳其電力相關(guān)數(shù)據(jù)（2019年） 來源：土耳其能源市場監(jiān)管委員會(huì)

圖4：2019年底土耳其各機(jī)構(gòu)持牌裝機(jī)量分布(%) 來源：土耳其能源市場監(jiān)管委員會(huì)

05輸電端：國企壟斷經(jīng)營，輸電網(wǎng)絡(luò)與歐洲互聯(lián)電網(wǎng)和周邊國家連通

土耳其輸電公司（TE?A?）壟斷經(jīng)營土耳其輸電業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)輸電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、電網(wǎng)投資運(yùn)行、負(fù)荷調(diào)度及頻率控制、國際電網(wǎng)互聯(lián)、發(fā)電量預(yù)測等，擁有覆蓋土耳其國土近60萬公里的高壓和中壓輸電線路。根據(jù)電力市場法，TEI?AS?作為土耳其境內(nèi)唯一有權(quán)開展輸電業(yè)務(wù)的實(shí)體，其目前持有的EMRA頒發(fā)的輸電許可有效期至2052年。TE?A?輸電系統(tǒng)擁有70024公里的輸電線路，736?變電站??，163,849兆伏安的變壓器電力和12條與鄰國的互聯(lián)線路，與歐洲互聯(lián)電網(wǎng)（ENTSO-E）?格魯吉亞???伊朗???伊拉克???敘利亞??等國實(shí)現(xiàn)跨境互聯(lián)，2019年電力進(jìn)口和出口量分別為2.21TWh和2.79TWh。

表2：TE?A?2018-19年輸電線路概覽 來源：土耳其能源市場監(jiān)管委員會(huì)

06配電端：各私營企業(yè)在21個(gè)區(qū)域壟斷經(jīng)營

土耳其配電領(lǐng)域開放度高于輸電領(lǐng)域，市場集中度較低。土耳其配電市場原由TEDAS壟斷經(jīng)營。自2009年至2013年私有化以來，土耳其的配電網(wǎng)絡(luò)被劃分為21個(gè)獨(dú)立配電區(qū)域，配電設(shè)施經(jīng)營權(quán)通過TOR私有化轉(zhuǎn)移至私人配電公司，呈區(qū)域壟斷經(jīng)營局面。各配電公司受EMRA監(jiān)管，其收益模式為歐洲國家普遍采用的配電收益上限模型（RevenueCap Model）。

截至2019年末，土耳其配電系統(tǒng)的消費(fèi)者數(shù)量為4496萬，人數(shù)最多的地區(qū)是Bo?Azi?i地區(qū)（513萬）和Ba?Kent地區(qū)（428萬）。損失率最高的地區(qū)分別是DICLE（51.32%）、Vang?lü（47.56%）和ARAS（21.64%），損失率最低的地區(qū)分別為Uluda?（4.82%），Trakya（4.49%）和?aml?bel（4.75%）。土耳其配電線路長度為119萬公里，其中97萬公里為架空線路，22萬公里為地下線路。2019年土耳其配電公司共投資了72.4里拉拉1，投資支出最高的是Osmangazi地區(qū)（12.6億里拉）和Bo?Azi?i地區(qū)（7.2億里拉）。

07行業(yè)發(fā)展趨勢：電力需求增長空間較大，電網(wǎng)更新維護(hù)需求和可再生能源替代進(jìn)程打造發(fā)展機(jī)遇

與發(fā)達(dá)國家相比，土耳其電力基本消費(fèi)仍存在較大增長空間。據(jù)土耳其輸電公司估計(jì)，2009-2023年期間，土耳其電力需求將以每年6%的速度增長。電網(wǎng)更新維護(hù)需求和碳中和和”進(jìn)程等均為土耳其電力行業(yè)提供諸多發(fā)展機(jī)遇。電網(wǎng)更新維護(hù)來看，截至2020年，土耳其現(xiàn)有電網(wǎng)平均使用時(shí)間已超過30年，電力損耗占產(chǎn)出比重約為12.8%輸配電電損耗指標(biāo)與全球主要經(jīng)濟(jì)體相比處于偏高區(qū)間，使得該國需要大量投資進(jìn)行電網(wǎng)更換和質(zhì)量提升，其中新興城市與部分農(nóng)村地區(qū)配電網(wǎng)絡(luò)尤其亟待升級(jí)改造，而不斷增加的年輕人口和經(jīng)濟(jì)增長較快催化的能源需求更加劇上述趨勢。

圖5：2018年土耳其人均GDP和人均電力消費(fèi)與各國對(duì)比 來源：Enerjisa2020H1 Investment Theme

能源政策規(guī)劃來看，為減少對(duì)外國能源的依賴，能源和自然資源部將推動(dòng)可再生能源發(fā)電作為國家能源和礦產(chǎn)政策的重要步驟之一。根據(jù)土耳其投資支持和促進(jìn)局(Investment Support And Promotion Agency)的披露，土耳其政府至2023年的能源領(lǐng)域的重點(diǎn)目標(biāo)包括：將總裝機(jī)容量提高到120GW、將可再生能源的份額提高到30%、最大限度地利用水電用等。從能源裝機(jī)規(guī)劃來看，屆時(shí)地?zé)崮軐⑦_(dá)到1GW，太陽能將達(dá)到5GW，風(fēng)能將達(dá)到20GW。

08與中國的關(guān)系：中國和土耳其在電力領(lǐng)域合作緊密

胡努特魯燃煤電廠是中國在土耳其最大直接投資項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)中資企業(yè)核電技術(shù)出口的同時(shí)可進(jìn)一步保障土耳其能源安全。胡努特魯電廠項(xiàng)目是中國“一帶一路”倡議和土耳其“中間走廊”計(jì)劃對(duì)接的重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資約17億美元，是中土兩國建交以來中資企業(yè)在土耳其金額最大的直接投資項(xiàng)目，也是中資企業(yè)在土耳其投資的第一個(gè)進(jìn)口煤電項(xiàng)目，上海電力力、中航國際成套設(shè)備有限公司及土耳其當(dāng)?shù)刈匀蝗斯蓶|按照78.21%、2.99%、18.8%的股比合資成立的EMBA發(fā)電有限公司進(jìn)行開發(fā)建設(shè)。建設(shè)內(nèi)容主要包括電廠和專用煤碼頭，規(guī)劃總裝機(jī)容量1320MW，配套建設(shè)煙氣脫硫和脫硝裝置，項(xiàng)目投產(chǎn)后可供應(yīng)土耳其年度發(fā)電量的3%。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)來看，項(xiàng)目計(jì)劃投建2×660MW超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組，同步建設(shè)煙氣脫硫和SCR脫硝裝置，排放將優(yōu)歐盟盟標(biāo)準(zhǔn)和燃機(jī)標(biāo)準(zhǔn)。廠址位于土耳其第五大城阿達(dá)納納，緊地中海海，地處伊斯肯德倫灣，屬于濱海電廠。工程計(jì)劃工期48個(gè)月，設(shè)計(jì)年利用小時(shí)逾6500小時(shí)。項(xiàng)目主機(jī)及主要輔機(jī)選用國產(chǎn)設(shè)備，中國設(shè)備供貨率超過90%。同時(shí)國家電投投在引進(jìn)的第三代先進(jìn)核電AP1000非能動(dòng)技術(shù)的基礎(chǔ)上，消化、吸收、再創(chuàng)新的非能動(dòng)大型先進(jìn)壓水CAP1400擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，因而CAP1400400的出口被認(rèn)為是真正意義上的中國核電技術(shù)出口。項(xiàng)目在配合國家電投在土耳其的“核電戰(zhàn)略”，實(shí)現(xiàn)中國規(guī)劃、設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備、技術(shù)、管理和服務(wù)全面“走出去”的同時(shí)，也可促進(jìn)土耳其能源供應(yīng)多樣性、確保能源供給安全，有助于提振土耳其經(jīng)濟(jì)潛能。

圖6：土耳其胡努特魯燃煤電廠工程示意圖 來源：中國電力工程顧問集團(tuán)華東電力設(shè)計(jì)院有限公司官網(wǎng)

內(nèi)容來源中國對(duì)外承包工程商會(huì)會(huì)、中誠信分析