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“你是什么垃圾？”

伴隨著垃圾強制分類時代的到來，上海人民每天都在接受著這樣的靈魂拷問。

能回答出自己是什么垃圾的已經比別人幸福了。

至少你學會了垃圾分類，懂得考慮豬的感受，“豬能吃的叫濕垃圾，豬都不要吃的叫干垃圾，豬吃了會死的叫有害垃圾，可以賣出去換豬的叫可回收垃圾”。方法雖不科學，但還是要恭喜你，已經學會了養豬。

就在全國人民紛紛把目光投向上海之時，還有46個城市卻被告知：到2020年底，要基本建成垃圾分類處理系統。

隨著垃圾分類重點試點城市范圍的擴大，垃圾分類也成為了下一個千億級的風口！環保股和環保概念基金也有望進入歷史機遇期！

“概念股”被熱炒，誰是王牌？

6月以來，垃圾分類概念股雄霸A股，垃圾分類指數已經累計上漲10.29%。其間，龍馬環衛、航天晨光、綠色動力等垃圾分類概念股頻掀漲停潮。甚至與垃圾分類八竿子打不著的一拖股份，也在資金的瘋炒下連續七個漲停。

券商研究員判斷，如果以上海模式向全國城市人口推廣，垃圾分類將帶動市場規模超過1960億元。

并有近20家券商發布研報對垃圾分類新政解讀，涉及標的股10余只，其中龍馬環衛獲12家券商推薦，獲推薦次數最多；維爾利緊隨其后，獲11家券商推薦，瀚藍環境、盈峰環境均獲8家券商推薦。

而就創新和研發的角度，格林美以5.96億元的研發投入位居行業第一，同時是行業中研發人員數量占比最高的企業；啟迪桑德以擁有1294位科研人員成為行業之最；從研發支出占比營收數據看，博騰股份排名第一。

垃圾分類能否迎來風口？

垃圾分類是“最難推廣的一樁小事”，關系到分類投放、分類收集、分類運輸、分類處置的全過程。在政策帶動下，垃圾分類將催生四大類行業的發展：

1 環衛領域

新增垃圾分類桶，相關環衛設備車、中轉站的更新換代。預計2019-2020年增量市場共約84億元、2021-2025年每年平均約40億。

2 餐廚垃圾領域

垃圾強制分類有助于提升餐飲企業垃圾收運質量；增加廚余垃圾處置市場投資及運營需求。按廚余垃圾占生活垃圾56%估算，全國推廣后有望新增約3800億的投資市場空間。

3 可回收領域全產業鏈

再生資源可回收量達到2.82億噸，同比增長11%，可回收價值7551億元，同比增長28%。

4 垃圾焚燒領域

利于垃圾焚燒企業焚燒效率的提升，以及濕垃圾處置市場的爆發，下游垃圾焚燒企業和濕垃圾處置企業產能有望加速釋放。

環保主題基金值得關注

目前垃圾分類熱度過于集中，短期要注意回調風險，但難以否認的是，垃圾分類的推行確實為整個環保行業帶來了政策紅利，投資者可以選擇環保主題基金進行長線投資。

與垃圾分類主題最相關的指數要數中證環保產業指數（000827）了，選取的是在資源管理、清潔技術和產品、污染管理領域業務收入占比超過25%的股票作為成份股，覆蓋的行業范圍較廣。

從前10大權重股來看，近來很火的綠色動力、上海環境、中國天楹等都在其中。

目前，中證環保產業指數的市盈率只有21倍左右，市凈率只有2.2倍，市盈率歷史分位點更是只有10.57%，處于低估狀態。

跟蹤中證環保指數的場外基金，有廣發中證環保ETF聯接（001064）、鵬華環保分級（160634）、工銀中證環保產業指數分級（164819）等等。

而目前市場上唯一一只中證環保產業指數場內基金是廣發中證環保產業ETF（512580），今年以來收益率達16.48%。

該基金規模18億元左右，在垃圾分類政策帶動下，近兩周基金總份額增長約4000萬份，受到市場資金的追捧。

除了指數基金，有小伙伴希望能夠獲得超額收益，同時又想規避單只股票帶來的劇烈波動風險，那么該如何從環保主題主動基金里去挑選呢？

目前，環保主題基金主要有以下17只：

17只主動型環保概念主題基金近一個月幾乎全部取得正收益，且有5只基金近一個月收益率超過7%。其中，景順長城環保優勢收益率最高，近一個月的凈值增長率達8.67%；工銀生態環境其次，近一個月的凈值增長率達7.82%。

從今年來和近一個月的整體表現來看，易方達環保主題和鵬華健康環保的表現最好，今年來收益都在30%以上。

從規模來看，建信環保產業是目前規模最大的環保行業主題基金。該基金成立于2015年4月，最新規模19.82億元，近一個月的收益率為4.28％。從季報來看，截至一季度末，該基金重倉了長江電力、金風科技、林洋能源等新能源個股。

若以廣發中證環保ETF為比較樣本，以上提到的這幾只主動型基金近一個月來統統跑贏了跑贏中證環保產業指數。

從2018年超額收益表現看，易方達環保主題表現最突出，跑贏指數近29%；從2017年超額收益表現看，景順長城環保優勢表現最好，年收益達33.45%。

*溫馨提醒：本文觀點僅供大家參考，市場有風險，投資要謹慎。

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