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編者按：

特高壓電網建設相關政策密集出臺以及投資建設持續落地，特高壓電器的訂單有望增加，市場規模有望擴大。由于特高壓電器行業的市場格局穩定，機構建議關注核心技術行業領先和市場份額較高的龍頭企業。

特高壓電網建設加快

電力是社會經濟穩健發展的重要動力和保障。作為“新基建”七大領域之一，特高壓輸變電技術具有產業鏈長、帶動力強、經濟社會效益顯著等優勢，是推動電力科技升級，保障能源供應安全、經濟、環保的戰略性技術。據國家電網數據，中國正在加快特高壓工程建設，其中“十四五”期間特高壓工程開工數量或達13條。這將進一步提高中國電力供應的可靠性，并拉動規模龐大的產業鏈投資，推動中國經濟向高質量發展的目標邁進。

在全國各地的“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要中提到，提高特高壓輸電通道利用率，加強電力送出通道等重要輸電工程建設，強化骨干網架結構，打造特高壓電力樞紐。加強城市配電網建設和農村電網鞏固升級改造，打造以特高壓為骨干網絡、各級電網協調發展的電網樞紐、新能源輻射中心。

特高壓電網建設加快有望擴大特高壓電器的市場規模。2021年1-8月，電網工程完成投資2409億元，同比增長1.3%。國家電網提出，未來五年計劃投入3500億美元，推進電網轉型升級。同時將在十四五期間規劃建成7回特高壓直流，新增輸電能力5600萬千瓦，初步建成國際領先的能源互聯網。我國特高壓電網項目中的成本主要包括基建、線路、鐵塔和站內設備，隨著特高壓電網投資逐步推進，特高壓電器的市場規模有望擴大。

特高壓時代來臨

在我國各地，隨著特高壓工程相繼建成，“特高壓”一詞成為科技進步、能源保障與生態文明建設的代名詞。

青海雖深處內陸，但作為清潔能源富集區，身處特高壓時代，必須全力以赴。2020年12月30日，青海—河南±800千伏特高壓直流工程(簡稱“青豫直流工程”)正式投運。在長期的蓄勢和積蓄下，世界上首個專門為輸送清潔能源而建設的特高壓工程應時應勢而建。

如今，青海借助成功運行的特高壓直流工程，發展潛力不斷突顯，鎖定“十四五”規劃，聚焦碳達峰、碳中和目標，青海在能源安全、生態文明建設、經濟可持續發展上不斷突破創新。當然，特高壓時代下的青海“優勢”也在愈發顯現。

2021年11月16日，南昌至長沙1000千伏特高壓交流工程取得新進展，該變電站土建施工和電氣安裝已全部完成，全面進入竣工預驗收階段。作為南昌―長沙1000千伏特高壓交流工程“落腳點”的長沙1000千伏變電站，是湖南第一個特高壓變電站，總占地18.09公頃，建設300萬千伏主變2組，1000千伏出線2回，500千伏出線7回，預計12月底投運。屆時，從西南送過來的清潔能源將通過這里進入千家萬戶。

此外，得益于新疆哈密南至河南鄭州±800千伏特高壓直流輸電線路的助力，今年前10月，疆電外送電量突破千億大關，同比增長23%，其中新能源294億千瓦時，占比約30%，一定程度上緩解了國內部分省份電力供應緊張的局面。但長遠看，特高壓在緩解全國范圍內電力供應、提高清潔能源消納比例方面仍需進一步，特高壓發展任重而道遠。

特高壓龍頭企業受機構關注

特高壓產業鏈可分為上游、中游及下游，上游主要是設備原材料，如大宗原材料、電阻、電容等;中游則主要是特高壓電器設備行業，包括直流特高壓領域的換流閥、換流變壓器，以及電抗器、GIS等;下游主要是電網行業，該領域壟斷性較強，市場份額被國家電網、南方電網和部分地方電網所占據。

《投資快報》記者留意到，A股特高壓概念板塊的近30只個股中，主要是行業中游領域的參與者，業務集中在特高壓電器生產。

有行業分析師指出，南方電網十四五電網發展規劃落地，加速以“數字化”、“清潔化”為主要特征的“新能源為主體的新型電力系統”，其中配電網投資、新能源儲能配套率超預期。建議投資者可關注特高壓、儲能、能源IT等受益細分領域。

東莞證券指出，東部沿海地區是耗電重點區域，當地發電量低于用電量，而中西部地區發電量多于當地用電量，電力供需矛盾突出，隨著東部沿海地區用電量快速提升以及西部清潔能源發電的并網需求增加，特高壓電網的新增需求持續增加。關注到特高壓電網建設相關政策密集出臺以及投資建設持續落地，特高壓電器的訂單有望增加，市場規模有望擴大。由于特高壓電器行業的市場格局穩定，建議關注核心技術行業領先和市場份額較高的龍頭企業特變電工(600089)、許繼電氣(000400)、國電南瑞(600406)。

掘金點

特變電工(600089)

公司是國內變壓器龍頭企業，是國內變壓器產品最大的研制基地，同時也是全球電力成套項目總承包商。其中變壓器產能世界前三、亞洲第一，達到1.7億KVA。公司主要專注于三個領域，具體為輸變電、新材料和新能源領域，是我國為數不多具有自主知識產權的變壓器制造企業，特別是在直流變壓器與超高壓的核心技術方面已達到國際先進水平。公司高端變壓器在國內市場占有率達到30%，500KV直流換流變壓器和750KV平波電抗器等產品在國內處于壟斷地位。

近日，特變電工表示，公司未涉及塔筒、風機等生產業務。針對風電領域，公司生產供應變壓器，GIS、SVG、開關柜等二次設備，電線電纜等電站建設配套設備，未來面對新能源產業良好的發展機遇，公司將會繼續加大對風光資源開發的獲取力度，不斷提升在新能源領域輸變電產品的市場銷售。海纜生產技術較為復雜，敷設安裝需要專業設備，難度較大，公司目前沒有生產海纜。

許繼電氣(000400)

公司是我國最大的系統集成及輸變電裝備制造企業之一，目前是國內能夠提供一次、二次電力裝備集成和成套解決方案的唯一一家上市企業。其主要業務產品可分為直流輸電系統、智能變配電系統、智能電表、智能電源及應用系統、智能中壓供用電設備和EMS加工服務等六類。我國電力在供給方面矛盾突出，隨著西部新能源發電和東部沿海用電量并網需求的增加，特高壓電網需求將進一步的增加，公司是我國電力裝備行業的重點企業，業績將有望得到迅速增長。

許繼電氣三季報顯示，公司前三季度營業收入7,534,667,071.54元，同比增加14.3%，歸屬上市公司股東的凈利潤579,021,879.54元，同比增加13.14%。

公告顯示，十大流通股東中，中國建設銀行股份有限公司-前海開源滬港深創新成長靈活配置混合型證券投資基金為新進流通股東。

國電南端(600406)

公司是國內電力自動化龍頭企業，是我國火炬計劃軟件產業基地重要的骨干企業之一，多年來堅持技術領先的戰略，通過同源技術的拓展和技術的創新，取得了大量具有自主知識產權且高水平的科技成果，目前已經成為集研發、設備研制、銷售、工程服務和技術咨詢為一身的高科技企業，整體技術已經達到了國際先進水平，其部分核心技術已經達到國際領先前列，為公司的發展奠定堅實的基礎。

11月25日，國電南瑞漲停收盤，收盤價45.0元。該股于11點23分漲停，4次打開漲停，截止收盤封單資金為1.19億元，占其流通市值0.05%。資金流向數據方面，當日主力資金凈流入2.0億元，游資資金凈流入2.63億元，散戶資金凈流出6155.54萬元。

從財務狀況來看，國電南瑞2021年三季報顯示，公司主營收入232.32億元，同比上升15.59%;歸母凈利潤31.93億元，同比上升25.27%;扣非凈利潤31.2億元，同比上升29.11%;其中2021年第三季度，公司單季度主營收入84.28億元，同比上升6.09%;單季度歸母凈利潤13.49億元，同比上升15.1%;單季度扣非凈利潤13.27億元，同比上升15.94%;負債率45.14%，投資收益3650.43萬元，財務費用-11156.05萬元，毛利率28.38%。

平高電氣(600312)

公司成功研制世界首臺1100千環保型GIL、國內首臺126千伏無氟環保型GIS，同時直流快速機械開關在南網± 160千伏柔性直流輸電示范工程首次應用。除了在國網集招、協議庫存、特高壓備品備件市場份額領先外，公司實現了絕緣件出口日本實現海外市場突破，并中標行業第一個“GIS GIL”深度融合西藏拉薩換流站工程。

國金證券指出，發改委前年9月規劃共計9項“7交5直”特高壓工程，今年年初又新增3條直流特高壓。以上線路總計將產生110個GIS合計超85億元訂單，公司將獲得其中45%GIS份額約39億元訂單，此外疊加所有特高壓項目均需的開關、組合電器產品，公司合計訂單有望達到77億元。截止目前“7交8直”特高壓只完成5條線路核準，年內國網規劃1800億元特高壓投資，預計后續投資進展將明顯提速。

平高電氣三季報顯示，公司前三季度營業收入5,903,243,446.39元，同比增加3.94%，歸屬上市公司股東的凈利潤104,417,926.63元，同比減少9.73%。公告顯示，十大流通股東中，上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-金太陽高毅國鷺1號崇遠基金、招商證券股份有限公司-天弘中證500指數增強型證券投資基金為新進流通股東。